Yritystilien muuntamisessa henkilötileiksi huomioitavia asioita

Ota seuraavat asiat huomioon ennen yritystilien muuntamista henkilötileiksi.

• Kun yritystili on muunnettu henkilötiliksi, sitä ei voi liittää yhteyshenkilöihin.
• Jotkin alkuperäiset tiedot poistetaan joistakin tilien tai yhteyshenkilöiden kentistä muunnoksen aikana, jotta henkilötilin identtisiä tai ristiriitaisia tietoja ei näytetä.
  • Tilin nimi tilissä.
  • Puhelin, Faksi, Kuvaus, Luoja-tiedot, Viimeksi muokatut tiedot ja Yhteyshenkilön viimeisin toiminto.
  Jos haluat säilyttää näiden kenttien tiedot, luo mukautettu kenttä jokaiselle alkuperäiselle kentälle, jonka haluat säilyttää. Kartoita alkuperäinen kenttä sitten mukautettuun kenttään muunnoksen tuontiprosessin aikana. Jos haluat näyttää tiedot henkilötilissä, lisää mukautetut kentät henkilötilin sivuasetteluun.
• Kun muunnat portaalia käyttävän yritystilin henkilötiliksi, yritystiliin liittyvät portaalikäyttäjät poistetaan käytöstä eikä niitä voi ottaa uudelleen käyttöön.
• Voit käyttää API-versiota 8.0 tai sitä uudempaa erottaaksesi henkilötilit yksittäisiksi yritystilien ja yrityksen yhteyshenkilötietueiksi.

Vihje Suosittelemme vahvasti testaamaan muunnosta sandboxissa ennen kuin tuotanto-organisaatioosi tuodaan muutettu data. Lisätietoja sandboxeista on Salesforce-ohjeen aiheessa Sandboxin yleiskatsaus.