Considerazioni sulla conversione di account aziendali in account personali

Prima di convertire gli account aziendali in account personali, tenere presente quanto segue.

• Una volta convertito in account personale, un account aziendale non può essere associato ad alcun referente.
• Per evitare dati duplicati o in conflitto nell'account personale, alcuni dati originali vengono eliminati da alcuni campi account o referente durante la conversione.
  • Nome account nell'account.
  • Telefono, Fax, Descrizione, Creato da info, Informazioni ultima modifica e Ultima attività sul referente.
  Per conservare i dati in questi campi, creare un campo personalizzato per ogni campo originale che si desidera conservare. Quindi, mappare il campo originale al campo personalizzato durante la parte di importazione del processo di conversione. Per rendere visibili i dati nell'account personale, aggiungere i campi personalizzati al layout di pagina Account personale.
• Quando si converte un account aziendale abilitato per il portale in account personale, gli utenti del portale associati all'account aziendale vengono disabilitati e non possono essere abilitati di nuovo.
• È possibile utilizzare la versione 8.0 o successiva dell'API per separare gli account personali in singoli record di account aziendali e referenti aziendali.

Suggerimento Si consiglia vivamente di testare la conversione in un Sandbox prima di importare i dati alterati nell'organizzazione di produzione. Per ulteriori informazioni sui Sandbox, vedere Panoramica sui Sandbox nella Guida di Salesforce.