비즈니스 계정을 개인 계정으로 변환하기 위한 고려 사항

비즈니스 계정을 개인 계정으로 변환하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

• 비즈니스 계정이 개인 계정으로 변환된 후에는 연락처와 연결할 수 없습니다.
• 개인 계정의 중복 또는 충돌 데이터를 방지하기 위해 변환하는 동안 일부 계정 또는 연락처 필드에서 원래 데이터가 삭제됩니다.
  • 계정의 계정 이름입니다.
  • 전화, 팩스, 설명, 작성자 정보, 최종 수정 정보, 연락처에 대한 마지막 활동
  해당 필드에 데이터를 보존하려면 보존하려는 각 원래 필드에 대한 사용자 정의 필드를 만듭니다. 그런 다음, 변환 프로세스의 가져오기 부분을 사용하는 동안 원래 필드를 사용자 정의 필드에 매핑합니다. 개인 계정에 데이터를 표시하려면 개인 계정 페이지 레이아웃에 사용자 정의 필드를 추가합니다.
• 포털 사용 비즈니스 계정을 개인 계정으로 변환하면 비즈니스 계정과 연결된 포털 사용자가 비활성화되며 다시 활성화할 수 없습니다.
• API 버전 8.0 이상을 사용하여 개인 계정을 개별 비즈니스 계정 및 비즈니스 연락처 레코드로 분리할 수 있습니다.

팁 변경된 데이터를 프로덕션 조직으로 가져오기 전에 Sandbox에서 변환을 테스트하는 것이 좋습니다. Sandbox에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Sandbox 개요를 참조하십시오.