Overwegingen bij het converteren van bedrijfsaccounts naar persoonsaccounts

Denk aan het volgende voordat u bedrijfsaccounts converteert naar persoonsaccounts.

• Nadat een bedrijfsaccount is geconverteerd naar een persoonsaccount, kan deze niet meer worden gekoppeld aan contactpersonen.
• Om dubbele of conflicterende gegevens in de persoonsaccount te voorkomen, worden tijdens de conversie enkele oorspronkelijke gegevens verwijderd uit bepaalde account- of contactpersoonsvelden.
  • Accountnaam voor de account.
  • Telefoon, Fax, Beschrijving, Info Gemaakt door, Info Laatst gewijzigd en Laatste activiteit voor de contactpersoon.
  Als u de gegevens in deze velden wilt behouden, maakt u een aangepast veld voor elk oorspronkelijk veld dat u wilt behouden. Wijs vervolgens het oorspronkelijke veld toe aan het aangepaste veld tijdens het importgedeelte van het conversieproces. Als u de gegevens zichtbaar wilt maken voor de persoonsaccount, voegt u de aangepaste velden toe aan de paginalay-out Persoonsaccount.
• Wanneer u een bedrijfsaccount met portalfunctionaliteit converteert naar een persoonsaccount, worden portalgebruikers die aan de bedrijfsaccount zijn gekoppeld, uitgeschakeld en kunnen deze niet meer worden ingeschakeld.
• U kunt versie 8.0 of hoger van de API gebruiken om persoonsaccounts te scheiden in afzonderlijke bedrijfsaccount- en bedrijfscontactpersoonsrecords.

Tip Het wordt sterk aanbevolen uw conversie te testen in een sandbox voordat u gewijzigde gegevens importeert in uw productieorganisatie. Ga voor meer informatie over sandboxen naar Sandboxoverzicht in de Salesforce Help.