Viktige punkter om konvertering av firmakontoer til personkontoer

Vurder følgende før du konverterer firmakontoer til personkontoer.

• Når en firmakonto er konvertert til en personkonto, kan den ikke knyttes til noen kontakter.
• For å hindre duplikat- eller konfliktdata i personkontoen slettes noen opprinnelige data fra noen konto- eller kontaktfelt under konverteringen.
  • Kontonavn på kontoen.
  • Telefon, Faks, Beskrivelse, Opprettet av-informasjon, Sist endret-informasjon og Siste aktivitet i kontakten.
  Hvis du vil beholde dataene i disse feltene, oppretter du et tilpasset felt for hvert opprinnelige felt du vil beholde. Tilordne deretter det opprinnelige feltet til det tilpassede feltet under importdelen av konverteringsprosessen. For å gjøre dataene synlige for personkontoen legger du til de tilpassede feltene i Personkonto-sideoppsettet.
• Når du konverterer en portalaktivert firmakonto til en personkonto, deaktiveres portalbrukere som er knyttet til firmakontoen, og de kan ikke aktiveres igjen.
• Du kan bruke versjon 8.0 eller nyere av APIen til å skille personkontoer i individuelle firmakonto- og firmakontaktrakter.

Tips Vi anbefaler sterkt å teste konverteringen i en Sandbox-organisasjon før du importerer endrede data til produksjonsorganisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om Sandbox-organisasjoner, kan du gå til Sandbox-oversikt i Salesforce Hjelp.