Considerações sobre a conversão de contas comerciais em contas pessoais

Considere o seguinte antes de converter contas comerciais em contas pessoais.

• Depois que uma conta comercial é convertida em uma conta pessoal, ela não pode ser associada a nenhum contato.
• Para evitar dados duplicados ou conflitantes na conta pessoal, alguns dados originais são excluídos de alguns campos de conta ou contato durante a conversão.
  • Nome da conta na conta.
  • Telefone, Fax, Descrição, Informações de Criado por, Informações da última modificação e Última atividade no contato.
  Para reter os dados nesses campos, crie um campo personalizado para cada campo original que você deseja reter. Em seguida, mapeie o campo original para o campo personalizado durante a importação da parte do processo de conversão. Para tornar os dados visíveis na conta pessoal, adicione os campos personalizados ao layout de página Conta pessoal.
• Quando você converte uma conta comercial habilitada para portal em uma conta pessoal, os usuários do portal associados à conta comercial são desabilitados e não podem ser habilitados novamente.
• Você pode usar a versão 8.0 ou posterior da API para separar contas pessoais em registros de conta comercial e contato comercial individuais.

Dica Recomendamos enfaticamente testar sua conversão em um sandbox antes de importar dados alterados para sua organização de produção. Para obter mais informações sobre sandboxes, acesse a Visão geral de sandbox na Ajuda do Salesforce.