Рекомендации по преобразованию организаций-компаний в организации-лица

Прежде чем преобразовывать организации-компании в организации-лица, ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

• Организация-компания, преобразованная в организацию-лицо, не может быть связана с контактами.
• Во избежание повторов или конфликтов данных в организации-лице некоторые исходные данные удаляются из полей организации или контакта во время преобразования.
  • Имя организации в организации.
  • Телефон, факс, описание, сведения о создании, сведения о последнем изменении и последнее действие в контакте.
  Чтобы сохранить данные в этих полях, создайте настраиваемое поле для каждого исходного поля, которое вы хотите сохранить. Потом соотнесите исходное поле с настраиваемым полем во время импорта части процесса преобразования. Чтобы данные отображались в организации-лице, добавьте настраиваемые поля в макет страницы организации-лица.
• При преобразовании организации-компании портала в организацию-лицо пользователи портала, связанные с организацией-компанией, отключаются и не могут быть включены повторно.
• Вы можете использовать версию 8.0 или более позднюю API для разделения организаций-лиц на отдельные организации-компании и записи бизнес-контактов.

Совет Мы настоятельно рекомендуем протестировать преобразование в безопасной среде перед импортом измененных данных в производственную организацию. Дополнительные сведения о безопасных средах см. в разделе «Общие сведения о безопасных средах» справки Salesforce.