Att tänka på vid konvertering av företagskonton till personkonton

Tänk på följande innan du konverterar företagskonton till personkonton.

• När ett företagskonto har konverterats till ett personkonto kan det inte associeras med några kontakter.
• För att förhindra dubbletter eller motstridiga data i personkontot tas vissa ursprungliga data bort från vissa konto- eller kontaktfält under konverteringen.
  • Kontonamn på kontot.
  • Telefon, Fax, Beskrivning, Skapad av info, Senast ändrad info och Senaste aktivitet för kontakten.
  För att behålla data i dessa fält, skapa ett eget fält för varje ursprungligt fält som du vill behålla. Mappa sedan det ursprungliga fältet till det egna fältet under importdelen av konverteringsprocessen. För att göra data synliga för personkontot, lägg till de egna fälten på sidlayouten för Personkonto.
• När du konverterar ett portalaktiverat företagskonto till ett personkonto inaktiveras portalanvändare som är associerade med företagskontot och kan inte aktiveras igen.
• Du kan använda version 8.0 eller senare av API för att separera personkonton till individuella företagskonton och affärskontaktposter.

Tips Vi rekommenderar starkt att testa din konvertering i en sandbox innan du importerar ändrade data till din produktionsorganisation. Mer information om sandboxar finns i Översikt över sandboxar i Salesforce-hjälpen.