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          將公司帳戶轉換為個人帳戶的考量事項

          將公司帳戶轉換為個人帳戶的考量事項

          在將公司帳戶轉換為個人帳戶前,請記住這些考量事項。

          • 公司帳戶轉換為個人帳戶後,便無法與任何連絡人相關聯。
          • 為了避免個人帳戶中的資料重複或衝突,在轉換期間,會從某些帳戶或連絡人欄位刪除某些原始資料。
            • 帳戶上的「帳戶名稱」。
            • 連絡人的「電話」、「傳真」、「描述」、「建立者」資訊、「上次修改」資訊和「上次活動」。
            若要保留這些欄位中的資料,請為每個您要保留的原始欄位建立自訂欄位。接著,在匯入轉換流程的一部分期間,將原始欄位對應至自訂欄位。若要讓資料可在個人帳戶上顯示,請將自訂欄位新增至「個人帳戶」版面配置。
          • 當您將入口網頁啟用的公司帳戶轉換為個人帳戶時,與該公司帳戶相關聯的入口網頁使用者會停用且無法再次重新啟用。
          • 您可以使用 API 8.0 或更新版本將個人帳戶分隔為個別公司帳戶和公司連絡人記錄。
          小秘訣
          小秘訣 強烈建議您先在 Sandbox 中測試轉換,再將變更的資料匯入生產組織。如需有關 Sandbox 的詳細資訊,請參閱 Salesforce 說明中的「Sandbox 概觀」。
           
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