Konverter forretningskonti til personkonti

Konverter forretningskonti og tilknyttede kontakter til personkonti ved brug af dataeksport- og importværktøjer.

Tip Vi anbefaler på det kraftigste, at du tester din konvertering i en sandbox, før du importerer ændrede data i din produktionsorganisation. Hvis du ønsker flere oplysninger om sandboxes, kan du besøge Sandbox Overview i onlinehjælp til Salesforce.

1. Gennemse overvejelserne for konvertering af forretningskonti til personkonti.
2. Sikkerhedskopier dine data.
3. Sørg for, at alle konti og kontakter, der skal konverteres, opfylder de forudsætninger, der er angivet i Forbered forretningskonti til at blive konverteret til personkonti.
4. Hent registrerings-id'et for den personkontoregistreringstype, som du ønsker at bruge til de konverterede registreringer.
5. Eksporter de kontoregistreringer, du vil konvertere, ved brug af Data Loader.
6. Åbn eksportfilen ved brug af et værktøj som f.eks. Microsoft Excel ©.
7. I eksportfilen skal du slette alle registreringer, som du ikke ønsker inkluderet i konverteringen.
8. I eksportfilen skal du oprette en kolonne for Registreringstype. Indsæt derefter det gældende registrerings-id for personkontoregistreringstypen for hver konto, du vil konvertere.
9. Hvis du ønsker at bevare værdier for de felter, der slettes under konverteringen, skal du oprette tilpassede felter for hvert oprindeligt felt, du vil bevare.
   Det tilpassede felt kan være på konto- eller kontaktobjektet, men kontaktobjektet anbefales.
10. Brug funktionen Gem som i dit redigeringsværktøj til eksportfilen som en .csv-fil (kommasepareret værdi).
11. Importer filen ved brug af Data Loader.
    Hvis du oprettede tilpassede felter for at bevare de slettede feltværdier, skal du tilknytte de slettede felter til dine tilpassede felter.