Konvertieren von Geschäftsaccounts in Personenaccounts

Konvertieren Sie Geschäftsaccounts und zugehörige Kontakte mithilfe von Datenexport- und -importtools in Personenaccounts.

Tipp Es wird dringend empfohlen, Ihre Konvertierung in einer Sandbox zu testen, bevor Sie geänderte Daten in Ihre Produktionsorganisation importieren. Weitere Informationen zu Sandbox-Instanzen finden Sie in der Salesforce-Onlinehilfe unter Sandbox-Übersicht.

1. Lesen Sie die Überlegungen zum Konvertieren von Geschäftsaccounts in Personenaccounts.
2. Sichern Sie Ihre Daten.
3. Stellen Sie sicher, dass alle zu konvertierenden Accounts und Kontakte die unter Vorbereiten der Konvertierung von Geschäftsaccounts in Personenaccounts aufgeführten Voraussetzungen erfüllen.
4. Rufen Sie die Datensatz-ID für den Personenaccount-Datensatztyp ab, den Sie für die konvertierten Datensätze verwenden möchten.
5. Exportieren Sie mit Data Loader die Accountdatensätze, die Sie konvertieren möchten.
6. Öffnen Sie die Exportdatei mit einem Tool wie Microsoft Excel ©.
7. Löschen Sie in der Exportdatei alle Datensätze, die nicht in die Konvertierung aufgenommen werden sollen.
8. Erstellen Sie in der Exportdatei eine Spalte für "Datensatztyp". Fügen Sie dann die entsprechende Datensatz-ID für den Personenaccount-Datensatztyp für jeden Account ein, den Sie konvertieren möchten.
9. Wenn Sie Werte für die Felder beibehalten möchten, die während der Konvertierung gelöscht werden, erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für jedes ursprüngliche Feld, das Sie beibehalten möchten.
   Das benutzerdefinierte Feld kann sich im Objekt "Account" oder "Kontakt" befinden, das Objekt "Kontakt" wird jedoch empfohlen.
10. Verwenden Sie die Funktion Speichern unter Ihres Bearbeitungstools, um die Datei als CSV-Datei (kommagetrennter Wert) zu exportieren.
11. Importieren Sie die Datei mithilfe von Data Loader.
    Wenn Sie benutzerdefinierte Felder erstellt haben, um die gelöschten Feldwerte beizubehalten, ordnen Sie die gelöschten Felder Ihren benutzerdefinierten Feldern zu.