Convertir cuentas de negocio en cuentas personales

Convierta cuentas de negocio y contactos asociados en cuentas personales utilizando herramientas de importación y exportación de datos.

Sugerencia Recomendamos encarecidamente probar su conversión en un entorno sandbox antes de importar datos alterados en su organización de producción. Para obtener más información sobre entornos sandbox, visite Descripción general de entornos sandbox en la ayuda online de Salesforce.

1. Revise las consideraciones para convertir cuentas de negocio en cuentas personales.
2. Realice una copia de seguridad de sus datos.
3. Asegúrese de que todas las cuentas y contactos que se van a convertir cumplen los requisitos previos enumerados en Preparar cuentas de negocio para su conversión en cuentas personales.
4. Obtenga el Id. de registro para el Tipo de registro de cuenta personal que desea utilizar para los registros convertidos.
5. Utilizando el Cargador de datos, exporte los registros de cuenta que desea convertir.
6. Abra el archivo de exportación utilizando una herramienta como Microsoft Excel ©.
7. En el archivo de exportación, elimine todos los registros que no desee que se incluyan en la conversión.
8. En el archivo de exportación, cree una columna para Tipo de registro. A continuación inserte el Id. de registro aplicable para el Tipo de registro de cuenta personal para cada cuenta que desea convertir.
9. Si desea conservar valores para los campos que se eliminaron durante la conversión, cree campos personalizados para cada campo original que desee conservar.
   El campo personalizado puede estar en el objeto Cuenta o Contacto, pero se recomienda el objeto Contacto.
10. Utilice la función Guardar como de su herramienta de modificación en el archivo de exportación como un archivo .csv (valor separado por comas).
11. Importe el archivo utilizando el Cargador de datos.
    Si creó campos personalizados para preservar los valores de campo eliminados, asigne los campos eliminados a sus campos personalizados.