Yritystilien muuntaminen henkilötileiksi

Muunna yritystilit ja niihin liittyvät yhteyshenkilöt henkilötileiksi käyttämällä tietojen vienti- ja tuontityökaluja.

Vihje Suosittelemme vahvasti testaamaan muunnosta sandboxissa ennen kuin tuotanto-organisaatioosi tuodaan muutettu data. Lisätietoja sandboxeista on Salesforcen online-ohjeen aiheessa Sandboxin yleiskatsaus.

1. Tutustu yritystilien muuntamisessa henkilötileiksi huomioitaviin asioihin.
2. Varmuuskopioi datasi.
3. Varmista, että kaikki muunnettavat tilit ja yhteyshenkilöt täyttävät edellytykset kohdassa Yritystilien valmisteleminen muunnettavaksi henkilötileiksi.
4. Hanki Tietueen tunnus henkilötilin tietuetyypille, jota haluat käyttää muunnetuille tietueille.
5. Vie muunnettavat tilitietueet Data Loaderin avulla.
6. Avaa vientitiedosto käyttämällä työkalua, kuten Microsoft Excel ©.
7. Poista vientitiedostosta kaikki tietueet, joita et halu sisällyttää muunnokseen.
8. Luo vientitiedostossa sarake Tietuetyyppi-kenttään. Syötä sitten asiaankuuluva tietuetunnus henkilötilin tietuetyypille jokaiselle muunnettavalle tilille.
9. Jos haluat säilyttää arvot muunnoksen aikana poistetuille kentille, luo mukautettuja kenttiä jokaiselle alkuperäiselle kentälle, jonka haluat säilyttää.
   Mukautettu kenttä voi olla Tili- tai Yhteyshenkilö-objektissa, mutta Yhteyshenkilö-objektia suositellaan.
10. Käytä vientitiedoston muokkaustyökalun Tallenna nimellä -funktiota .csv-tiedostona (pilkuilla erotettu arvo).
11. Tuo tiedosto Data Loaderilla.
    Jos loit mukautettuja kenttiä säilyttääksesi poistettujen kenttien arvot, kartoita poistetut kentät mukautettuihin kenttiin.