Conversion de comptes professionnels en comptes personnels

Convertissez les comptes professionnels et les contacts associés en comptes personnels en utilisant des outils d'exportation et d'importation de données.

Conseil Nous recommandons vivement de tester votre conversion dans une organisation sandbox avant d'importer des données altérées dans votre organisation de production. Pour plus d'informations sur les organisations sandbox, consultez Sandbox Overview dans l'aide en ligne de Salesforce.

1. Examinez les considérations relatives à la conversion de comptes professionnels en comptes personnels.
2. Sauvegardez vos données.
3. Assurez-vous que tous les comptes et contacts à convertir remplissent les prérequis répertoriés dans Préparation des comptes professionnels à convertir en comptes personnels.
4. Obtenez l'ID d'enregistrement du type d'enregistrement Compte personnel que vous souhaitez utiliser pour les enregistrements convertis.
5. En utilisant Data Loader, exportez les enregistrements de compte que vous souhaitez convertir.
6. Ouvrez le fichier d'exportation en utilisant un outil tel que Microsoft Excel ©.
7. Dans le fichier d'exportation, supprimez tous les enregistrements que vous ne souhaitez pas inclure dans la conversion.
8. Dans le fichier d'exportation, créez une colonne pour Type d'enregistrement. Insérez ensuite l'ID d'enregistrement applicable pour le Type d'enregistrement Compte personnel de chaque compte que vous souhaitez convertir.
9. Si vous souhaitez conserver les valeurs des champs supprimés pendant la conversion, créez des champs personnalisés pour chaque champ d'origine que vous souhaitez conserver.
   Le champ personnalisé peut se trouver dans l'objet Compte ou Contact, mais l'objet Contact est recommandé.
10. Utilisez la fonction Enregistrer sous de votre outil de modification dans le fichier d'exportation sous forme de fichier .csv (valeur séparée par une virgule).
11. Importez le fichier en utilisant Data Loader.
    Si vous avez créé des champs personnalisés pour préserver les valeurs de champ supprimées, mappez-les avec vos champs personnalisés.