Conversione di account aziendali in account personali

Convertire gli account aziendali e i referenti associati in account personali utilizzando gli strumenti di esportazione e importazione dei dati.

Suggerimento Si consiglia vivamente di testare la conversione in un Sandbox prima di importare i dati alterati nell'organizzazione di produzione. Per ulteriori informazioni sui Sandbox, vedere Panoramica sui Sandbox nella Guida in linea di Salesforce.

1. Rivedere le considerazioni sulla conversione degli account aziendali in account personali.
2. Eseguire il backup dei dati.
3. Assicurarsi che tutti gli account e i referenti da convertire soddisfino i prerequisiti elencati in Preparazione degli account aziendali per la conversione in account personali.
4. Ottenere l'ID record del tipo di record Account personale che si desidera utilizzare per i record convertiti.
5. Utilizzando Data Loader, esportare i record account che si desidera convertire.
6. Aprire il file di esportazione utilizzando uno strumento come Microsoft Excel ©.
7. Nel file di esportazione, eliminare tutti i record che non si desidera includere nella conversione.
8. Nel file di esportazione, creare una colonna per Tipo di record. Quindi, inserire l'ID record applicabile per il Tipo di record account personale per ogni account che si desidera convertire.
9. Se si desidera mantenere i valori dei campi eliminati durante la conversione, creare campi personalizzati per ogni campo originale che si desidera mantenere.
   Il campo personalizzato può trovarsi nell'oggetto Account o Referente, ma l'oggetto Referente è consigliato.
10. Utilizzare la funzione Salva con nome dello strumento di modifica per esportare il file come file .csv (separato da virgole).
11. Importare il file utilizzando Data Loader.
    Se sono stati creati campi personalizzati per mantenere i valori dei campi eliminati, mappare i campi eliminati ai campi personalizzati.