비즈니스 계정을 개인 계정으로 변환

데이터 내보내기 및 가져오기 도구를 사용하여 비즈니스 계정 및 관련 연락처를 개인 계정으로 변환합니다.

팁 변경된 데이터를 프로덕션 조직으로 가져오기 전에 Sandbox에서 변환을 테스트하는 것이 좋습니다. Sandbox에 대한 자세한 내용은 Salesforce 온라인 도움말의 Sandbox 개요를 참조하십시오.

1. 비즈니스 계정을 개인 계정으로 변환하는 고려 사항을 검토합니다.
2. 데이터를 백업합니다.
3. 변환할 모든 계정 및 연락처가 개인 계정으로 변환할 비즈니스 계정 준비에 나열된 전제 조건을 충족하는지 확인합니다.
4. 변환된 레코드에 사용할 개인 계정 레코드 유형에 대한 레코드 ID를 가져옵니다.
5. Data Loader를 사용하여 변환할 계정 레코드를 내보냅니다.
6. Microsoft Excel ©와 같은 도구를 사용하여 내보내기 파일을 엽니다.
7. 내보내기 파일에서 변환에 포함하고 싶지 않은 모든 레코드를 삭제합니다.
8. 내보내기 파일에서 레코드 유형에 대한 열을 만듭니다. 그런 다음 변환할 각 계정의 개인 계정 레코드 유형에 해당하는 레코드 ID를 삽입합니다.
9. 변환 중에 삭제된 필드의 값을 유지하려면 보존할 각 원래 필드에 대한 사용자 정의 필드를 만듭니다.
   사용자 정의 필드는 계정 또는 연락처 개체에 있을 수 있지만, 연락처 개체는 권장합니다.
10. 편집 도구의 다른 이름으로 저장 함수를 사용하여 내보내기 파일을 .csv(쉼표로 구분된 값) 파일로 만듭니다.
11. Data Loader를 사용하여 파일을 가져옵니다.
    삭제된 필드 값을 유지하기 위해 사용자 정의 필드를 만든 경우 삭제된 필드를 사용자 정의 필드에 매핑합니다.