Bedrijfsaccounts converteren naar persoonsaccounts

Converteer bedrijfsaccounts en gekoppelde contactpersonen naar persoonsaccounts met behulp van gegevensexport- en importtools.

Tip Het wordt sterk aanbevolen uw conversie te testen in een sandbox voordat u gewijzigde gegevens importeert in uw productieorganisatie. Ga voor meer informatie over sandboxen naar Sandboxoverzicht in de online Help van Salesforce.

1. Bekijk de overwegingen bij het converteren van bedrijfsaccounts naar persoonsaccounts.
2. Maak een back-up van uw gegevens.
3. Zorg ervoor dat alle te converteren accounts en contactpersonen voldoen aan de vereisten die worden vermeld in Bedrijfsaccounts voorbereiden voor conversie naar persoonsaccounts.
4. Haal de record-ID op voor het recordtype Persoonsaccount dat u wilt gebruiken voor de geconverteerde records.
5. Exporteer met behulp van de Data Loader de accountrecords die u wilt converteren.
6. Open het exportbestand met behulp van een tool zoals Microsoft Excel ©.
7. Verwijder in het exportbestand alle records die u niet in de conversie wilt opnemen.
8. Maak in het exportbestand een kolom voor Recordtype. Voeg vervolgens de van toepassing zijnde record-ID in voor het recordtype Persoonsaccount voor elke account die u wilt converteren.
9. Als u waarden wilt behouden voor de velden die tijdens de conversie worden verwijderd, maakt u aangepaste velden voor elk oorspronkelijk veld dat u wilt behouden.
   Het aangepaste veld kan voorkomen in het object Account of Contactpersoon, maar het object Contactpersoon wordt aanbevolen.
10. Gebruik de functie Opslaan als van uw bewerkingstool om het exportbestand te maken als een .csv-bestand (met door komma's gescheiden waarden).
11. Importeer het bestand met behulp van de Data Loader.
    Als u aangepaste velden hebt gemaakt om de verwijderde veldwaarden te behouden, wijst u de verwijderde velden toe aan uw aangepaste velden.