Konvertere firmakontoer til personkontoer

Konverter firmakontoer og tilknyttede kontakter til personkontoer ved å bruke dataeksport- og importverktøy.

Tips Vi anbefaler sterkt å teste konverteringen i en Sandbox-organisasjon før du importerer endrede data til produksjonsorganisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om Sandbox-organisasjoner, kan du gå til Sandbox-oversikt i Salesforces online-hjelp.

1. Se gjennom vurderingene for konvertering av firmakontoer til personkontoer.
2. Sikkerhetskopier dataene.
3. Forsikre deg om at alle kontoer og kontakter som skal konverteres, oppfyller forutsetningene som er oppført i Forberede forretningskontoer for konvertering til personkontoer.
4. Hent post-IDen for Personkontoposttypen som du vil bruke til de konverterte postene.
5. Eksporter kontopostene du vil konvertere, med Data Loader.
6. Åpne eksportfilen med et verktøy som Microsoft Excel ©.
7. I eksportfilen sletter du alle poster som du ikke vil inkludere i konverteringen.
8. Opprett en kolonne for Posttype i eksportfilen. Sett deretter inn den aktuelle post-ID-en for Personkonto-posttypen for hver konto du vil konvertere.
9. Hvis du vil beholde verdier for feltene som slettes under konverteringen, oppretter du tilpassede felt for hvert opprinnelige felt du vil beholde.
   Det tilpassede feltet kan være i Konto- eller Kontakt-objektet, men Kontakt-objektet anbefales.
10. Bruk funksjonen Lagre som i redigeringsverktøyet til å eksportere filen som en CSV-fil (kommadelt verdi).
11. Importer filen med Data Loader.
    Hvis du har opprettet tilpassede felt for å beholde de slettede feltverdiene, tilordner du de slettede feltene til de tilpassede feltene.