Converter contas comerciais em contas pessoais

Converta contas comerciais e contatos associados em contas pessoais usando ferramentas de importação e exportação de dados.

Dica Recomendamos enfaticamente testar sua conversão em um sandbox antes de importar dados alterados para sua organização de produção. Para obter mais informações sobre sandboxes, acesse Sandbox Overview na Ajuda online do Salesforce.

1. Revise as considerações para converter contas comerciais em contas pessoais.
2. Faça backup de seus dados.
3. Certifique-se de que todas as contas e contatos a serem convertidos atendam aos pré-requisitos listados em Prepare contas comerciais para serem convertidas em contas pessoais.
4. Obtenha o ID do registro para o Tipo de registro de conta pessoal que você deseja usar para os registros convertidos.
5. Usando o Data Loader, exporte os registros de conta que deseja converter.
6. Abra o arquivo de exportação usando uma ferramenta como o Microsoft Excel ©.
7. No arquivo de exportação, exclua todos os registros que você não deseja incluir na conversão.
8. No arquivo de exportação, crie uma coluna para o Tipo de registro. Em seguida, insira o ID do registro aplicável para o Tipo de registro de conta pessoal para cada conta que você deseja converter.
9. Se você quiser preservar os valores dos campos excluídos durante a conversão, crie campos personalizados para cada campo original que deseja manter.
   O campo personalizado pode estar no objeto Conta ou Contato, mas o objeto Contato é recomendado.
10. Use a função Salvar como da sua ferramenta de edição para exportar o arquivo como um arquivo .csv (valor separado por vírgula).
11. Importe o arquivo usando o Data Loader.
    Se você tiver criado campos personalizados para preservar os valores de campo excluídos, mapeie os campos excluídos para seus campos personalizados.