Преобразование организаций-компаний в организации-лица

Преобразование организаций-компаний и связанных контактов в организации-лица посредством инструментов экспорта и импорта данных.

Совет Мы настоятельно рекомендуем протестировать преобразование в безопасной среде перед импортом измененных данных в производственную организацию. Дополнительные сведения о безопасных средах см. в разделе «Общие сведения о безопасных средах» интерактивной справки Salesforce.

1. Просмотрите рекомендации по преобразованию организаций-компаний в организации-лица.
2. Создайте резервную копию данных.
3. Убедитесь, что все организации и контакты, подлежащие преобразованию, соответствуют предварительным требованиям, указанным в разделе «Подготовка организаций-компаний к преобразованию в организации-лица».
4. Получите код записи для типа записи организации-лица, который вы хотите использовать для преобразованных записей.
5. С помощью Data Loader экспортируйте записи организаций, которые хотите преобразовать.
6. Откройте файл экспорта посредством такого инструмента, как Microsoft Excel ©.
7. В файле экспорта удалите все записи, которые не должны быть добавлены в преобразование.
8. В файле экспорта создайте столбец для типа записи. Потом вставьте соответствующий код записи для типа записи организации-лица для каждой организации, которую вы хотите преобразовать.
9. Если вы хотите сохранить значения для полей, удаленных во время преобразования, создайте настраиваемые поля для каждого исходного поля, которое хотите сохранить.
   Настраиваемое поле может находиться в объекте «Организация» или «Контакт», но объект «Контакт» рекомендован.
10. Используйте функцию «Сохранить как» инструмента редактирования для экспорта файла в качестве CSV-файла (значение, разделенное запятыми).
11. Импортируйте файл посредством приложения Data Loader.
    Если вы создали настраиваемые поля для сохранения значений удаленных полей, соотнесите удаленные поля с настраиваемыми полями.