Konvertera företagskonton till personkonton

Konvertera företagskonton och associerade kontakter till personkonton med hjälp av dataexport- och importverktyg.

Tips Vi rekommenderar starkt att testa din konvertering i en sandbox innan du importerar ändrade data till din produktionsorganisation. Mer information om sandboxar finns i Översikt över sandboxar i Salesforces onlinehjälp.

1. Gå igenom övervägandena vid konvertering av företagskonton till personkonton.
2. Säkerhetskopiera dina data.
3. Se till att alla konton och kontakter som ska konverteras uppfyller förkraven som anges i Förbered företagskonton som ska konverteras till personkonton.
4. Hämta post-ID för den personkontoposttyp som du vill använda för de konverterade posterna.
5. Med Data Loader, exportera de kontoposter du vill konvertera.
6. Öppna exportfilen med ett verktyg som Microsoft Excel ©.
7. I exportfilen, ta bort alla poster som du inte vill inkludera i konverteringen.
8. I exportfilen, skapa en kolumn för Posttyp. Infoga sedan tillämpligt post-ID för posttypen Personkonto för varje konto du vill konvertera.
9. Om du vill bevara värden för de fält som tas bort under konverteringen, skapa egna fält för varje ursprungligt fält som du vill behålla.
   Det egna fältet kan finnas i objektet Konto eller Kontakt, men objektet Kontakt rekommenderas.
10. Använd funktionen Spara som i ditt redigeringsverktyg för exportfilen som en .csv-fil (kommaavgränsat värde).
11. Importera filen med Data Loader.
    Om du har skapat egna fält för att bevara de borttagna fältvärdena, mappa de borttagna fälten till dina egna fält.