将公司客户转换为个人客户

使用数据导出和导入工具，将公司客户和相关联系人转换为个人客户。

提示 我们强烈建议在将更改的数据导入生产组织之前，先在 Sandbox 中测试转换。有关 Sandbox 的更多信息，请访问 Salesforce 在线帮助中的 Sandbox 概览。

1. 查看将公司客户转换为个人客户的注意事项。
2. 备份数据。
3. 确保要转换的所有客户和联系人满足准备公司客户转换为个人客户中列出的先决条件。
4. 获取要用于已转换记录的个人客户记录类型的记录 ID。
5. 使用 Data Loader，导出要转换的客户记录。
6. 使用 Microsoft Excel © 等工具打开导出文件。
7. 在导出文件中，删除您不想要包含在转换中的所有记录。
8. 在导出文件中，为记录类型创建列。然后，为每个要转换的客户插入适用于个人客户记录类型的记录 ID。
9. 如果要保留转换期间删除的字段的值，请为每个要保留的原始字段创建自定义字段。
   自定义字段可以在客户或联系人对象上，但推荐使用联系人对象。
10. 使用编辑工具的另存为功能，将文件导出为 .csv（逗号分隔值）文件。
11. 使用 Data Loader 导入文件。
    如果您创建自定义字段来保留已删除的字段值，请将已删除的字段映射到您的自定义字段。