將公司帳戶轉換為個人帳戶

使用資料匯出和匯入工具,將公司帳戶和相關聯的連絡人轉換為個人帳戶。

小秘訣 強烈建議您先在 Sandbox 中測試轉換,再將變更的資料匯入生產組織。如需有關 Sandbox 的詳細資訊,請參閱 Salesforce 線上說明中的「Sandbox 概觀」。

1. 檢閱將公司帳戶轉換為個人帳戶的考量事項。
2. 備份您的資料。
3. 確保所有要轉換的帳戶和連絡人皆符合在「準備將公司帳戶轉換為個人帳戶」中列出的先決條件。
4. 取得您要用於已轉換記錄的「個人帳戶記錄類型」記錄識別碼。
5. 使用 Data Loader 匯出您要轉換的帳戶記錄。
6. 使用 Microsoft Excel © 等工具開啟匯出檔案。
7. 在匯出檔案中,刪除您不想包含在轉換中的所有記錄。
8. 在匯出檔案中,建立「記錄類型」的資料欄。接著針對您要轉換的每個帳戶,插入適用的「個人帳戶記錄類型」記錄識別碼。
9. 如果您想要保留在轉換期間刪除的欄位值,請為每個要保留的原始欄位建立自訂欄位。
   自訂欄位可在「帳戶」或「連絡人」物件上,但建議使用「連絡人」物件。
10. 將編輯工具的「另存新檔」函數用於匯出檔案作為 .csv (逗號分隔值) 檔案。
11. 使用 Data Loader 匯入檔案。
    如果您已建立自訂欄位來保留刪除的欄位值,請將刪除的欄位對應至自訂欄位。