Yritystilien muuntaminen henkilötileiksi

Yritystilien muuntaminen henkilötileiksi ei ole helppoa, mutta se on mahdollista.

Muunnoksen suorittamiseksi sinun täytyy viedä tiedosto, joka sisältää muunnettavat tilit ja yhteyshenkilöt, muuttaa joitakin tietoja manuaalisesti ja tuoda se takaisin Salesforceen. Voit myös muuntaa henkilötilin yritystileiksi käyttämällä vastaavaa toimenpidettä.

Vihje Suosittelemme vahvasti testaamaan muunnosta sandboxissa ennen kuin tuotanto-organisaatioosi tuodaan muutettu data. Lisätietoja sandboxeista on Salesforcen online-ohjeen aiheessa Sandboxin yleiskatsaus.

• Yritystilien valmisteleminen muunnettavaksi henkilötileiksi
  Tilien tai yhteyshenkilöiden muuntaminen vaatii seuraavat ehdot.
• Yritystilien muuntamisessa henkilötileiksi huomioitavia asioita
  Ota seuraavat asiat huomioon ennen yritystilien muuntamista henkilötileiksi.
• Yritystilien muuntaminen henkilötileiksi
  Muunna yritystilit ja niihin liittyvät yhteyshenkilöt henkilötileiksi käyttämällä tietojen vienti- ja tuontityökaluja.