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法人取引先から個人取引先への変換
法人取引先を個人取引先に変換する簡単な方法はありませんが、変換することはできます。
変換を完了するには、変換する取引先と取引先責任者を含むファイルをエクスポートし、一部のデータを手動で変更してから、Salesforce にインポートし直す必要があります。同様の手順を使用して、個人取引先を法人取引先に変換することもできます。
ヒント 変更されたデータを本番組織にインポートする前に、Sandbox で変換をテストすることを強くお勧めします。Sandbox についての詳細は、Salesforce オンラインヘルプの「Sandbox の概要」を参照してください。
- 個人取引先に変換される法人取引先の準備
取引先または取引先責任者を個人取引先に変換するために必要な条件を確認します。 - 法人取引先から個人取引先への変換に関する考慮事項
法人取引先を個人取引先に変換する前に、次の考慮事項に留意してください。 - 法人取引先から個人取引先への変換
データエクスポートおよびインポートツールを使用して、法人取引先と関連取引先責任者を個人取引先に変換します。
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