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          Preparar cuentas de negocio para convertirlas en cuentas personales

          Preparar cuentas de negocio para convertirlas en cuentas personales

          Se requieren las siguientes condiciones para convertir cuentas o contactos.

          • Cada cuenta debe tener un contacto. No puede tener más de uno.
          • La cuenta y el contacto deben tener el mismo propietario del registro.
          • La cuenta y el contacto deben tener los mismos valores de divisa.
          • El campo Cuenta principal de la cuenta debe estar en blanco.
          • El campo Reporta a en el Contacto debe estar en blanco.
          • La Cuenta no está establecida como Cuenta principal para ninguna otra cuenta.
          • El Contacto no está establecido como Reporta a en ningún otro contacto.
          • Para cuentas de negocio activadas por portal, Account.IsCustomerPortal está establecido como Falso.
           
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          Salesforce Help | Article