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          個人取引先に変換される法人取引先の準備

          個人取引先に変換される法人取引先の準備

          取引先または取引先責任者を個人取引先に変換するために必要な条件を確認します。

          • 各取引先には 1 人の取引先責任者が必要です。複数指定することはできません。
          • 取引先と取引先責任者のレコード所有者は同じである必要があります。
          • 取引先と取引先責任者の通貨値は同じである必要があります。
          • 取引先の [親取引先] 項目は空白である必要があります。
          • 取引先責任者の [上司] 項目は空白である必要があります。
          • 取引先が他の取引先の親取引先として設定されていない。
          • 取引先責任者が他の取引先責任者の [上司] として設定されていない。
          • ポータルが有効な法人取引先の場合、Account.IsCustomerPortal は False に設定されます。
           
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          Salesforce Help | Article