Bedrijfsaccounts voorbereiden voor conversie naar persoonsaccounts

De volgende voorwaarden zijn vereist om accounts of contactpersonen te converteren.

• Elke account moet één contactpersoon hebben. Deze kan niet meer dan één hebben.
• De account en contactpersoon moeten dezelfde recordeigenaar hebben.
• De account en contactpersoon moeten dezelfde valutawaarden hebben.
• Het veld Bovenliggende account voor de account moet leeg zijn.
• Het veld Rapporteert aan voor de contactpersoon moet leeg zijn.
• De account is niet ingesteld als bovenliggende account voor andere accounts.
• De contactpersoon is niet ingesteld als Rapporteert aan voor andere contactpersonen.
• Voor via portal ingeschakelde bedrijfsaccounts is Account.IsCustomerPortal ingesteld op False.