Loading
Fundamentos de ventas
Activar cuentas personales

Activar cuentas personales

Las cuentas personales almacenan información acerca de personas individuales combinando algunos campos de cuenta y de contacto en un registro.

Ediciones necesarias

Cuentas de negocio disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Cuentas de negocio disponibles en: todas las ediciones

Cuentas personales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para activar cuentas personales:

Personalizar aplicación

Y

Ver todos los perfiles

Importante
Importante Después de activar Cuentas personales, no se puede desactivar. Le recomendamos crear un sandbox para realizar una vista previa de cómo afectan Cuentas personales a su organización de Salesforce.
  1. En Configuración, ingrese Cuentas personales en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Cuentas personales.
  2. Realice los pasos indicados en la página Configuración.
  3. Active Cuentas personales.
  4. Después de activar Cuentas personales, se crea un objeto Cuenta personal con un tipo de registro de cuenta personal correspondiente. Puede crear tipos de registro adicionales en Cuenta personal si es necesario.
  5. Asigne el tipo de registro de cuenta personal a perfiles de usuario.
  6. Para permitir a los usuarios asociar cuentas personales y contactos con otras cuentas personales y contactos en una estructura de creación de reportes, active el campo Reportes para y agréguelo a sus formatos de página.
 
Cargando
Salesforce Help | Article