Loading
Myynnin perusteet
Henkilötilien ottaminen käyttöön

Henkilötilien ottaminen käyttöön

Henkilötilit säilyttävät tietoja yksittäisistä ihmisistä yhdistämällä tiettyjä tili- ja yhteyshenkilökenttiä samaan tietueeseen.

Vaaditut versiot

Yritystilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä: kaikissa versioissa

Henkilötilit ovat käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

Tarvittavat käyttöoikeudet
Henkilötilien ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeus

AND

Kaikkia profiilien tarkasteluoikeus

Tärkeää
Tärkeää Kun henkilötilit on otettu käyttöön, niitä ei voi poistaa käytöstä. Suosittelemme luomaan sandboxin nähdäksesi, miten henkilötilit vaikuttavat Salesforce-organisaatioosi.
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilötilit ja valitse Henkilötilit.
  2. Suorita Määritykset-sivulla kuvatut vaiheet.
  3. Ota Henkilötilit-ominaisuus käyttöön.
  4. Kun henkilötilit on otettu käyttöön, henkilötili-objekti, jolla on vastaava henkilötilien tietuetyyppi, luodaan. Voit luoda henkilötilille lisätietuetyyppejä tarvittaessa.
  5. Kohdista henkilötilien tietuetyyppi käyttäjäprofiileille.
  6. Jos haluat sallia käyttäjien liittää henkilötilejä ja yhteyshenkilöitä muihin henkilötileihin ja yhteyshenkilöihin raportointirakenteessa, ota Raportit kohteeseen -kenttä käyttöön ja lisää se sivuasetteluihisi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article