Optimer personkonti med disse anbefalede konfigurationer

Personkonti er klar til brug, når de er aktiveret, men nogle få justeringer gør det bedre for din organisation. De procedurer, der er angivet her, er valgfri og kan udføres i enhver rækkefølge, når som helst.

Tilpas navnene på faner og feltbetegnelser

1. Omdøb fanen Konti og felterne forretningskonto og personkonto, så de afspejler din forretningsbrug.
2. Omdøb fanen Kontakter og feltet forretningskontakt, så det afspejler din forretningsbrug. Hvis din organisation kun bruger personkonti, skal du ændre synlighedsindstillingen for fanen Kontakter til "Standard fra" eller "Skjult" for at reducere brugerforvirring.
3. Omdøb den relaterede liste Partnere til "Relaterede konti", "Relationer" eller et lignende udtryk eller et lignende udtryk, der afspejler, hvordan dine personkonti er relateret til hinanden.
4. Fjern feltet kontolokalitet fra sidelayoutet for personkonti. Alternativt kan du, hvis din organisation kun bruger personkonti, genbruge den som en entydig identifikator for personkonti. Du kan f.eks. omdøbe feltet "Klientnummer" og bruge det til at lagre et nummer, der entydigt identificerer hver person. Som standard vises dette felt i mange listevisninger og andre områder og kan hjælpe med at skelne mellem personer med ens navne.

Tilpas sidelayouts for personkonti

1. Skriv Personkonti i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Sidelayouts.
2. Føj kontaktfelter og relaterede lister til sidelayoutet efter behov.

Tilpas registreringstyper for personkonti

Når personkonti er aktiveret, oprettes der automatisk en standardregistreringstype for personkonti. Du kan redigere denne standardpersonkontoregistreringstype, og du kan også tilføje flere personkontoregistreringstyper.

Føj feltet Er personkonto til regler

Føj feltet Er personkonto til regler som:

• Arbejdsflowregler
• Tildelingsregler
• Eskaleringsregler
• Feltvalideringsregler

Bemærk Når du konfigurerer emnetildelingsregler, skal du oprette separate mailadviseringsskabeloner for forretningskonti og personkonti. På den måde kan du kun vise de felter, der understøttes for hver kontotype. En mailadviseringsskabelon for personkonto behøver f.eks. ikke feltet Firma.

Føj ikonet Personkonto til søgeresultater og opslagsdialogbokse

Ikonet Personkonto svarer til feltet Er personkonto. Ikonet skelner visuelt personkonti fra forretningskonti på kontolister og fra forretningskontakter på kontaktlister. Hvis din organisation kun arbejder med personkonti, er det ikke nødvendigt at tilføje ikonet.

Tilføj ikonet Personkonto og andre personkontofelter som kolonner i offentlige listevisninger

Du kan også konfigurere søgekriterierne for offentlige listevisninger, så personkonti inkluderes eller ekskluderes efter behov.

Individuelle brugere skal opdatere deres personlige listevisninger.

Tilpas offentlige rapporter, og tilpas offentlige dashboards til at inkludere personkontooplysninger

Individuelle brugere skal også opdatere deres personlige rapporter og dashboards.

Tilpas partnerroller for personkonti

Eksempler på tilpassede partnerroller omfatter "Ægtefælle", "Næste", "advokat" og "regnskabsfører".

Tilpas emner

Opret emneregistreringstyper for personkonti

Opret emnesidelayouts for forretningskonti og personkonti. Sidelayouts for emner, der konverteres til forretningskonti, skal indeholde feltet Firma. Sidelayouts for emner, der konverteres til personkonti, må ikke indeholde feltet Firma.

Bemærk Emner, der ikke har en værdi i feltet Firma, konverteres til personkonti. Emner, der har en værdi i feltet Firma konverteres til forretningskonto.

Opdater integrationer

Hvis du ønsker flere oplysninger om API, kan du besøge Salesforce Developers.