Optimieren von Personenaccounts mit diesen empfohlenen Konfigurationen

Personenaccounts sind sofort einsatzbereit, wenn sie aktiviert sind. Durch einige Änderungen funktionieren sie jedoch besser für Ihre Organisation. Die hier aufgeführten Verfahren sind optional und können jederzeit in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden.

Anpassen der Namen von Registerkarten und Feldbezeichnungen

1. Benennen Sie die Registerkarte "Accounts" und die Felder "Geschäftsaccount" und "Personenaccount" um, um Ihre geschäftliche Verwendung widerzuspiegeln.
2. Benennen Sie die Registerkarte "Kontakte" und das Feld "Geschäftskontakt" entsprechend Ihrer geschäftlichen Verwendung um. Wenn Ihre Organisation nur Personenaccounts verwendet, ändern Sie die Sichtbarkeitseinstellung für die Registerkarte "Kontakte" zu "Standard: Aus" oder "Ausgeblendet", um die Verwirrung der Benutzer zu reduzieren.
3. Benennen Sie die Themenliste "Partner" in "Zugehörige Accounts", "Beziehungen" oder einen ähnlichen Ausdruck oder Begriff um, der die Beziehung Ihrer Personenaccounts zueinander widerspiegelt.
4. Entfernen Sie das Feld "Account-Site" aus dem Seitenlayout für Personenaccounts. Wenn Ihre Organisation nur Personenaccounts verwendet, können Sie sie alternativ als eindeutige Kennung für Personenaccounts verwenden. Beispielsweise können Sie das Feld in "Client Number" (Kundennummer) umbenennen und eine Nummer speichern, die jede Person eindeutig identifiziert. Standardmäßig wird dieses Feld in vielen Listenansichten und anderen Bereichen angezeigt und kann dabei helfen, zwischen Personen mit ähnlichen Namen zu unterscheiden.

Anpassen von Personenaccount-Seitenlayouts

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Personenaccounts ein und wählen Sie dann Seitenlayouts aus.
2. Fügen Sie dem Seitenlayout nach Bedarf Kontaktfelder und Themenlisten hinzu.

Anpassen von Personenaccount-Datensatztypen

Wenn Personenaccounts aktiviert sind, wird automatisch ein standardmäßiger Personenaccount-Datensatztyp erstellt. Sie können diesen standardmäßigen Personenaccount-Datensatztyp ändern und weitere Personenaccount-Datensatztypen hinzufügen.

Hinzufügen des Felds Ist Personenaccount zu Regeln

Fügen Sie Regeln wie den folgenden das Feld "Ist Personenaccount" hinzu:

• Workflow-Regeln
• Zuweisungsregeln
• Eskalationsregeln
• Feldvalidierungsregeln

Hinweis Erstellen Sie beim Konfigurieren von Leadzuweisungsregeln separate E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen für Geschäftsaccounts und Personenaccounts. Auf diese Weise können Sie nur die Felder anzeigen, die für jeden Accounttyp unterstützt werden. Beispielsweise benötigt eine Personenaccount-E-Mail-Benachrichtigungsvorlage das Feld "Unternehmen" nicht.

Hinzufügen des Personenaccount-Symbols zu Suchergebnissen und Nachschlagedialogen

Das Personenaccountsymbol entspricht dem Feld Ist Personenaccount. Das Symbol unterscheidet Personenaccounts visuell von Geschäftsaccounts in Accountlisten und von Geschäftskontakten in Kontaktlisten. Wenn Ihre Organisation ausschließlich mit Personenaccounts arbeitet, ist das Hinzufügen des Symbols nicht erforderlich.

Hinzufügen des Personenaccountsymbols und anderer Personenaccountfelder als Spalten in öffentlichen Listenansichten

Sie können auch die Suchkriterien öffentlicher Listenansichten so konfigurieren, dass Personenaccounts entsprechend eingeschlossen oder ausgeschlossen werden.

Einzelne Benutzer müssen ihre persönlichen Listenansichten aktualisieren.

Anpassen öffentlicher Berichte und Anpassen öffentlicher Dashboards zum Einschließen von Personenaccount-Informationen

Einzelne Benutzer müssen auch ihre persönlichen Berichte und Dashboards aktualisieren.

Anpassen von Partnerrollen für Personenaccounts

Beispiele für benutzerdefinierte Partnerrollen sind "Ehepartner", "Nachbar", "Anwalt" und "Buchhalter".

Anpassen von Leads

Erstellen von Leaddatensatztypen für Personenaccounts

Erstellen Sie Lead-Seitenlayouts für Geschäftsaccounts und Personenaccounts. Seitenlayouts für Leads, die in Geschäftsaccounts konvertiert werden, müssen das Feld "Unternehmen" enthalten. Seitenlayouts für Leads, die in Personenaccounts konvertiert werden, dürfen das Feld "Unternehmen" nicht enthalten.

Hinweis Leads, die keinen Wert im Feld "Unternehmen" aufweisen, werden in Personenaccounts konvertiert. Leads, die einen Wert im Feld "Unternehmen" aufweisen, werden in Geschäftsaccounts konvertiert.

Aktualisieren von Integrationen

Weitere Informationen zur API finden Sie unter Salesforce Developers.