Optimizar cuentas personales con estas configuraciones recomendadas

Las cuentas personales están listas cuando se activan, pero algunos ajustes hacen que funcionen mejor para su organización. Los procedimientos enumerados aquí son opcionales y se pueden realizar en cualquier orden en cualquier momento.

Personalizar los nombres de fichas y etiquetas de campo

1. Cambie el nombre de la ficha Cuentas y los campos de cuenta de negocio y cuenta personal para reflejar su uso de negocio.
2. Cambie el nombre de la ficha Contactos y el campo Contacto de negocio para reflejar su uso de negocio. Si su organización solo utiliza cuentas personales, cambie la configuración de visibilidad para la ficha Contactos a "Predeterminado desactivado" u "Oculto" para reducir la confusión del usuario.
3. Cambie el nombre de la lista relacionada Socios a “Cuentas relacionadas”, “Relaciones” o una frase o término similar que refleje cómo se relacionan sus cuentas personales entre sí.
4. Elimine el campo de sitio de cuenta del formato de página para cuentas personales. De manera alternativa, si su organización solo utiliza cuentas personales, vuelva a utilizarla como un identificador exclusivo para cuentas personales. Por ejemplo, puede cambiar el nombre del campo "Número de cliente" y utilizarlo para almacenar un número que identifique de forma exclusiva a cada persona. De forma predeterminada, este campo se muestra en muchas vistas de lista y otras áreas y puede ayudar a diferenciar entre personas con nombres similares.

Personalizar formatos de página de cuentas personales

1. En Configuración, ingrese Cuentas personales en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Formatos de página.
2. Agregue campos de contacto y listas relacionadas al formato de página según sea necesario.

Personalizar tipos de registro de cuentas personales

Cuando se activan cuentas personales, se crea automáticamente un tipo de registro de cuenta personal predeterminado. Puede modificar este tipo de registro de cuenta personal predeterminado y también puede agregar más tipos de registro de cuenta personal.

Agregar el campo Es cuenta personal a reglas

Agregue el campo Es cuenta personal a reglas como:

• Reglas de flujo de trabajo
• Reglas de asignación
• Reglas de distribución
• Reglas de validación de campos

Nota Al configurar reglas de asignación de prospectos, cree plantillas de notificación por email separadas para cuentas de negocio y cuentas personales. De ese modo, solo puede mostrar los campos compatibles con cada tipo de cuenta. Por ejemplo, una plantilla de notificación de email de cuenta personal no necesita el campo Compañía.

Agregar el icono de cuenta personal a resultados de búsqueda y diálogos de búsqueda

El icono de cuenta personal corresponde al campo Es cuenta personal. El icono distingue visualmente cuentas personales de cuentas de negocio en listas de cuentas y de contactos de negocio en listas de contactos. Si su organización trabaja exclusivamente con cuentas personales, no es necesario agregar el icono.

Agregar el icono de cuenta personal y otros campos de cuenta personal como columnas en vistas de lista públicas

También puede configurar los criterios de búsqueda de vistas de lista públicas de modo que las cuentas personales se incluyan o excluyan según corresponda.

Los usuarios individuales deben actualizar sus vistas de lista personales.

Personalizar reportes públicos y personalizar tableros públicos para incluir información de cuentas personales

Los usuarios individuales también deben actualizar sus tableros y reportes personales.

Personalizar funciones de socio para cuentas personales

Ejemplos de funciones de socio personalizadas incluyen “Cónyuge”, “Vecino”, “Abogado” y “Contador”.

Personalizar prospectos

Crear tipos de registro de prospectos para cuentas personales

Cree formatos de página de prospectos para cuentas de negocio y cuentas personales. Los formatos de página para prospectos que se convierten en cuentas de negocio deben contener el campo Compañía. Los formatos de página para prospectos que se convierten en cuentas personales no deben contener el campo Compañía.

Nota Los prospectos que no tienen un valor en el campo Compañía se convierten en cuentas personales. Los prospectos que tienen un valor en el campo Compañía se convierten en cuenta de negocio.

Actualizar integraciones

Para obtener más información sobre la API, visite Desarrolladores de Salesforce.