Henkilötilien optimointi näillä suositeltuilla kokoonpanoilla

Henkilötilit ovat valmiita käyttöönottoon, kun ne on otettu käyttöön, mutta muutama hienosäätö tekee niistä parempia organisaatiossasi. Nämä toimenpiteet ovat valinnaisia, ja ne voidaan suorittaa missä tahansa järjestyksessä milloin tahansa.

Mukauta välilehtien ja kenttien otsikoiden nimiä

1. Muuta Tilit-välilehden ja yritystilien ja henkilötilien kenttien nimiä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
2. Nimeä Yhteyshenkilöt-välilehti ja yrityksen yhteyshenkilökenttä uudelleen liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Jos organisaatiosi käyttää vain henkilötilejä, muuta Yhteyshenkilöt-välilehden näkyvyysasetukseksi Oletus ei käytössä tai Piilotettu välttyäksesi käyttäjien sekaannuksilta.
3. Muuta Kumppanit-viiteluettelon nimeksi ”Liittyvät tilit”, ”Suhteet” tai vastaava lause tai termi, joka vastaa henkilötilien välisiä suhteita toisiinsa.
4. Poista tilisivuston kenttä henkilötilien sivuasettelusta. Jos organisaatiosi käyttää vain henkilötilejä, käytä sitä myös henkilötilien yksilöllisenä tunnisteena. Voit esimerkiksi muuttaa kentän nimeä "Asiakkaan numero" ja käyttää sitä tallentaaksesi jokaiselle henkilölle yksilöllisen numeron. Tämä kenttä näytetään oletusarvoisesti monissa luettelonäkymissä ja muilla alueilla, ja se voi auttaa erottamaan samankaltaisten nimien ihmisiä toisistaan.

Mukauta henkilötilien sivuasetteluita

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilötilit ja valitse Sivuasettelut.
2. Lisää yhteyshenkilökenttiä ja viiteluetteloita sivuasetteluun tarvittaessa.

Mukauta henkilötilien tietuetyyppejä

Kun henkilötilit ovat käytössä, oletusarvoinen henkilötilien tietuetyyppi luodaan automaattisesti. Voit muokata tätä oletusarvoista henkilötilien tietuetyyppiä ja lisätä muita henkilötilien tietuetyyppejä.

Lisää sääntöihin On henkilötili -kenttä

Lisää On henkilötili -kenttä sääntöihin, kuten:

• Työnkulkusäännöt
• Kohdistussäännöt
• Eskalointisäännöt
• Kenttien vahvistussäännöt

Huomautus Kun määrität liidien kohdistussääntöjä, luo erilliset sähköposti-ilmoitusmallit yritystileille ja henkilötileille. Tällä tavalla voit näyttää vain kentät, joita tuetaan kullekin tilityypille. Henkilötilien sähköposti-ilmoitusten malli ei esimerkiksi tarvitse Yritys-kenttää.

Lisää henkilötilin kuvake hakutuloksiin ja hakuikkunoihin

Henkilötilin kuvake vastaa On henkilötili -kenttää. Kuvake erottaa henkilötilit visuaalisesti tililuetteloissa olevista yritystileistä ja yhteyshenkilöluetteloissa olevista yritystileistä. Jos organisaatiosi käyttää vain henkilötilejä, kuvakkeen lisäämistä ei tarvita.

Lisää henkilötilien kuvake ja muut henkilötilien kentät sarakkeina julkisiin luettelonäkymiin

Voit myös määrittää julkisten luettelonäkymien hakuehdot siten, että henkilötilit sisällytetään tai jätetään pois tarvittaessa.

Yksittäisten käyttäjien täytyy päivittää henkilökohtaiset luettelonäkymänsä.

Mukauta julkisia raportteja ja mukauta julkisia mittaristoja sisältämään henkilötilitiedot

Yksittäisten käyttäjien täytyy päivittää myös henkilökohtaiset raporttinsa ja mittaristonsa.

Mukauta henkilötilien kumppanirooleja

Esimerkkejä mukautetuista kumppanirooleista ovat ”Vaimo”, ”Naapuri”, ”Attorney” ja ”Accountant”.

Liidien mukauttaminen

Luo henkilötileille liiditietuetyyppejä

Luo liidien sivuasetteluita yritystileille ja henkilötileille. Yritystileiksi muunnettujen liidien sivuasetteluiden täytyy sisältää Yritys-kenttä. Henkilötileiksi muunnettujen liidien sivuasetteluissa ei saa olla Yritys-kenttää.

Huomautus Liidit, joilla ei ole arvoa Yritys-kentässä, muunnetaan henkilötileiksi. Liidit, joilla on arvo Yritys-kentässä, muunnetaan yritystiliksi.

Päivitä integraatiot

Lisätietoja API:sta on kohdassa Salesforce-kehittäjät.