Optimisation des comptes personnels avec les configurations recommandées ci-dessous

Les comptes personnels sont prêts à fonctionner lorsqu'ils sont activés, mais quelques ajustements les rendent plus adaptés à votre organisation. Les procédures répertoriées ici sont facultatives et peuvent être exécutées à tout moment dans n'importe quel ordre.

Personnaliser les noms des onglets et des étiquettes de champ

1. Renommez l'onglet Comptes et les champs Compte professionnel et Compte personnel pour refléter votre utilisation professionnelle.
2. Renommez l'onglet Contacts et le champ Contact professionnel pour refléter votre utilisation professionnelle. Si votre organisation utilise uniquement des comptes personnels, changez le paramètre de visibilité de l'onglet Contacts sur « Valeur par défaut désactivée » ou « Masquée » afin de réduire la confusion des utilisateurs.
3. Renommez la liste associée Partenaires en « Comptes associés », « Relations », ou une phrase ou un terme similaire qui reflète les relations entre vos comptes personnels.
4. Retirez le champ Site du compte de la présentation de page des comptes personnels. Alternativement, si votre organisation utilise uniquement des comptes personnels, redéfinissez-les en identifiant unique pour les comptes personnels. Vous pouvez par exemple renommer le champ « Numéro de client » et l'utiliser pour stocker un numéro qui identifie chaque personne de façon unique. Par défaut, ce champ s'affiche dans de nombreuses vues de liste et dans d'autres zones et peut aider à différencier les personnes qui portent des noms similaires.

Personnaliser les présentations de page de compte personnel

1. Dans Configuration, saisissez Comptes personnels dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Présentations de page.
2. Ajoutez des champs de contact et des listes associées à la présentation de page si nécessaire.

Personnaliser les types d'enregistrement de compte personnel

Lorsque les comptes personnels sont activés, un type d'enregistrement de compte personnel par défaut est automatiquement créé. Vous pouvez modifier ce type d'enregistrement de compte personnel par défaut et ajouter d'autres types d'enregistrement de compte personnel.

Ajouter le champ Compte personnel aux règles

Ajoutez le champ Est un compte personnel à des règles telles que :

• Règles de workflow
• Règles d'attribution
• Règles d'escalade
• Règles de validation de champ

Remarque Lors de la configuration de règles d'attribution de pistes, créez des modèles de notification par e-mail séparés pour les comptes professionnels et les comptes personnels. Vous pouvez ainsi afficher uniquement les champs pris en charge pour chaque type de compte. Par exemple, un modèle de notification par e-mail de compte personnel n'a pas besoin du champ Société.

Ajouter l'icône de compte personnel aux résultats de recherche et aux boîtes de dialogue de référence

L'icône de compte personnel correspond au champ Est Compte personnel. L'icône distingue visuellement les comptes personnels des comptes professionnels dans les listes de comptes et des contacts professionnels dans les listes de contacts. Si votre organisation travaille exclusivement avec des comptes personnels, l'ajout de l'icône n'est pas nécessaire.

Ajouter l'icône de compte personnel et d'autres champs de compte personnel en tant que colonnes dans des vues de liste publiques

Vous pouvez également configurer les critères de recherche des vues de liste publiques afin d'inclure ou d'exclure des comptes personnels selon les besoins.

Les utilisateurs individuels doivent mettre à jour leurs vues de liste personnelles.

Personnaliser les rapports publics et les tableaux de bord publics pour inclure des informations sur les comptes personnels

Les utilisateurs individuels doivent également mettre à jour leurs rapports et tableaux de bord personnels.

Personnalisation des rôles partenaires pour des comptes personnels

Exemples de rôles partenaires personnalisés : « Conjoint », « Voisin », « Avocat » et « Comptable ».

Personnalisation des pistes

Créer des types d'enregistrement de piste pour des comptes personnels

Créez des présentations de page de piste pour des comptes professionnels et des comptes personnels. Les présentations de page des pistes converties en comptes professionnels doivent inclure le champ Société. Les présentations de page des pistes converties en comptes personnels ne doivent pas contenir le champ Société.

Remarque Les pistes qui n'ont pas de valeur dans le champ Société sont converties en comptes personnels. Les pistes qui ont une valeur dans le champ Société sont converties en compte professionnel.

Mettre à jour les intégrations

Pour plus d'informations sur l'API, visitez Salesforce Developers.