Ottimizzazione degli account personali con queste configurazioni consigliate

Gli account personali sono pronti all'uso quando sono abilitati, ma alcune modifiche li rendono più efficaci per l'organizzazione. Le procedure elencate qui sono facoltative e possono essere eseguite in qualsiasi ordine e in qualsiasi momento.

Personalizzare i nomi delle schede e le etichette dei campi

1. Rinominare la scheda Account e i campi account aziendale e account personale per adattarli all'uso aziendale.
2. Rinominare la scheda Referenti e il campo Referente aziendale per adattarli alle proprie esigenze aziendali. Se l'organizzazione utilizza solo account personali, modificare l'impostazione di visibilità della scheda Referenti impostandola su "Impostazioni predefinite disattivate" o "Nascoste" per ridurre la confusione degli utenti.
3. Rinominare l'elenco correlato Partner in "Account correlati", "Relazioni" o una frase o un termine simile che riflette il modo in cui gli account personali sono correlati tra loro.
4. Rimuovere il campo sito account dal layout di pagina per gli account personali. In alternativa, se l'organizzazione utilizza solo account personali, riutilizzarlo come identificatore univoco per gli account personali. Ad esempio, è possibile rinominare il campo "Numero cliente" e utilizzarlo per memorizzare un numero che identifica in modo univoco ogni persona. Per impostazione predefinita, questo campo viene visualizzato in molte visualizzazioni elenco e in altre aree e può aiutare a distinguere le persone con nomi simili.

Personalizzare i layout di pagina degli account personali

1. Da Imposta, immettere Account personali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Layout di pagina.
2. Aggiungere campi referente ed elenchi correlati al layout di pagina in base alle esigenze.

Personalizzazione dei tipi di record account personali

Quando sono abilitati gli account personali, viene creato automaticamente un tipo di record account personale predefinito. È possibile modificare questo tipo di record account personale predefinito e aggiungere altri tipi di record account personale.

Aggiunta del campo È account personale alle regole

Aggiungere il campo È account personale a regole come:

• Regole di flusso di lavoro
• Regole di assegnazione
• Regole di inoltro al livello superiore
• Regole di convalida dei campi

Nota Quando si configurano le regole di assegnazione dei lead, creare modelli di notifica email separati per account aziendali e account personali. In questo modo sarà possibile visualizzare solo i campi supportati per ogni tipo di account. Ad esempio, un modello di notifica email account personale non necessita del campo Società.

Aggiungere l'icona account personale ai risultati della ricerca e alle finestre di dialogo di ricerca

L'icona dell'account personale corrisponde al campo È account personale. L'icona distingue visivamente gli account personali dagli account aziendali negli elenchi di account e dai referenti aziendali negli elenchi di referenti. Se l'organizzazione utilizza esclusivamente account personali, l'aggiunta dell'icona non è necessaria.

Aggiungere l'icona account personale e altri campi account personali come colonne nelle visualizzazioni elenco pubbliche

È anche possibile configurare i criteri di ricerca delle visualizzazioni elenco pubbliche in modo che gli account personali vengano inclusi o esclusi a seconda dei casi.

I singoli utenti devono aggiornare le visualizzazioni elenco personali.

Personalizzare i rapporti pubblici e personalizzare i cruscotti digitali pubblici per includere informazioni sull'account personale

Anche i singoli utenti devono aggiornare i propri rapporti personali e cruscotti digitali.

Personalizzazione dei ruoli partner per gli account personali

Esempi di ruoli partner personalizzati sono "Coniuge", "Vicino di casa", "Avvocato" e "Contabile".

Personalizza lead

Creare tipi di record lead per gli account personali

Creare layout di pagina lead per account aziendali e account personali. I layout di pagina dei lead che vengono convertiti in account aziendali devono contenere il campo Società. I layout di pagina dei lead convertiti in account personali non devono contenere il campo Società.

Nota I lead che non hanno un valore nel campo Società vengono convertiti in account personali. I lead che hanno un valore nel campo Società vengono convertiti in account aziendali.

Aggiornare le integrazioni

Per ulteriori informazioni sull'API, visitare Salesforce Developers.