次の推奨設定を使用した個人取引先の最適化

個人取引先は、有効にするとすぐに使用できますが、いくつかの調整により、組織で適切に機能します。ここで示す手順は省略可能であり、いつでも任意の順序で実行できます。

タブと項目の表示ラベルの名前をカスタマイズする

ビジネスでの使用を反映するように、[取引先] タブ、法人取引先、および個人取引先の項目の名前を変更します。
ビジネスでの使用を反映するように、[取引先責任者] タブと [法人取引先責任者] 項目の名前を変更します。組織で個人取引先のみを使用している場合は、ユーザーの困惑を軽減するために [取引先責任者] タブの表示設定を [デフォルトで非表示] または [非表示] に変更します。
[パートナー] 関連リストの名前を「Related Accounts (関連取引先)」、「Relationships (リレーション)」、または個人取引先が相互にどのように関連しているかを示す同様の語句または用語に変更します。
個人取引先のページレイアウトから取引先サイト項目を削除します。または、組織で個人取引先のみを使用している場合は、個人取引先の一意の識別子として再利用します。たとえば、「Client Number (クライアント番号)」項目の名前を変更して、各個人を一意に識別する番号を保存できます。デフォルトでは、この項目は多くのリストビューやその他のエリアに表示され、名前が似ているユーザーを区別するのに役立ちます。

個人取引先ページレイアウトのカスタマイズ

個人取引先レコードタイプのカスタマイズ: 個人取引先を有効にすると、デフォルトの個人取引先レコードタイプが自動的に作成されます。このデフォルトの個人取引先レコードタイプを変更し、さらに個人取引先レコードタイプを追加することもできます。

ルールへの [Is Person Account] フィールドの追加

次のようなルールに [個人取引先] 項目を追加します。

メモリードの割り当てルールを設定する場合、法人取引先と個人取引先に個別のメール通知テンプレートを作成します。これにより、各取引先種別でサポートされている項目のみを表示できます。たとえば、個人取引先のメール通知テンプレートに [会社] フィールドは必要ありません。

検索結果およびルックアップダイアログへの個人取引先アイコンの追加: 個人取引先アイコンは、[個人取引先] フィールドに対応します。このアイコンは、個人取引先を取引先リストの法人取引先および取引先責任者リストの法人取引先と視覚的に区別します。組織が個人取引先のみを使用している場合、アイコンの追加は必要ありません。

個人取引先アイコンとその他の個人取引先項目を列として公開リストビューに追加する: 必要に応じて、個人取引先を含めたり除外したりするように公開リストビューの検索条件を設定することもできます。; 個々のユーザーは個人リストビューを更新する必要があります。

公開レポートをカスタマイズし、個人取引先情報が含まれるように公開ダッシュボードをカスタマイズする: 個々のユーザーは、個人レポートとダッシュボードも更新する必要があります。

個人取引先のパートナーロールのカスタマイズ: カスタマイズされたパートナーロールの例としては、「配偶者」、「隣人」、「弁護士」、「会計士」などがあります。

リードのカスタマイズ: 個人取引先のリードレコードタイプを作成する; 法人取引先と個人取引先のリードページレイアウトを作成します。法人取引先に変換するリードのページレイアウトには、[会社] 項目を含める必要があります。個人取引先に変換するリードのページレイアウトには、[会社] 項目を含めることはできません。
メモ [Company]フィールドに値がないリードは、個人取引先に変換されます。[会社]項目に値が含まれるリードは、法人取引先に変換されます。

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