다음 권장 구성으로 개인 계정 최적화

개인 계정은 활성화되면 사용할 수 있지만 몇 가지 조정을 거쳐 조직에서 더욱 효과적으로 작동합니다. 여기에 나열된 절차는 선택 사항이며 언제든지 순서대로 수행할 수 있습니다.

탭 및 필드 레이블 이름 사용자 정의

계정 탭과 비즈니스 계정 및 개인 계정 필드의 이름을 비즈니스 사용에 맞춰 변경합니다.
연락처 탭과 비즈니스 연락처 필드의 이름을 비즈니스 사용에 맞춰 변경합니다. 조직에서 개인 계정만 사용하는 경우 사용자 혼란을 줄이려면 연락처 탭의 가시성 설정을 "기본 해제" 또는 "숨김"으로 변경합니다.
파트너 관련 목록의 이름을 "관련 계정", "관계" 또는 개인 계정이 서로 연결되는 방식을 반영하는 유사한 구문 또는 용어로 변경합니다.
개인 계정의 페이지 레이아웃에서 계정 사이트 필드를 제거합니다. 또는 조직에서 개인 계정만 사용하는 경우 개인 계정의 고유 식별자로 변경합니다. 예를 들어 필드의 이름을 "클라이언트 번호"로 변경하고 이를 사용하여 각 개인을 고유하게 식별하는 번호를 저장할 수 있습니다. 기본적으로 이 필드는 많은 목록 보기 및 기타 영역에 표시되며, 이름이 비슷한 사람을 구분하는 데 도움이 됩니다.

개인 계정 페이지 레이아웃 사용자 정의

개인 계정 레코드 유형 사용자 정의: 개인 계정이 활성화되면 기본 개인 계정 레코드 유형이 자동으로 생성됩니다. 이 기본 개인 계정 레코드 유형을 수정하고 추가 개인 계정 레코드 유형을 추가할 수도 있습니다.

규칙에 개인 계정임 필드 추가

다음과 같은 규칙에 개인 계정 필드를 추가합니다.

노트 리드 할당 규칙을 구성할 때 비즈니스 계정 및 개인 계정에 대한 별도의 이메일 알림 템플릿을 만듭니다. 이렇게 하면 각 계정 유형에 대해 지원되는 필드만 표시할 수 있습니다. 예를 들어 개인 계정 이메일 알림 템플릿에는 회사 필드가 필요하지 않습니다.

검색 결과 및 조회 대화 상자에 개인 계정 아이콘 추가: 개인 계정 아이콘은 개인 계정임 필드에 해당합니다. 아이콘은 개인 계정을 계정 목록의 비즈니스 계정과 연락처 목록의 비즈니스 연락처와 시각적으로 구분합니다. 조직이 개인 계정에서만 작업하는 경우 아이콘을 추가할 필요가 없습니다.

개인 계정 아이콘 및 기타 개인 계정 필드를 공개 목록 보기의 열로 추가: 또한 개인 계정이 적절하게 포함되거나 제외되도록 공개 목록 보기의 검색 기준을 구성할 수 있습니다.; 개별 사용자는 개인 목록 보기를 업데이트해야 합니다.

공개 보고서 사용자 정의 및 공개 대시보드를 사용자 정의하여 개인 계정 정보 포함: 개별 사용자는 개인 보고서 및 대시보드도 업데이트해야 합니다.

개인 계정에 대한 파트너 역할 사용자 정의: 사용자 정의된 파트너 역할의 예로는 "남편", "웃음", "방문자" 및 "계정가"가 있습니다.

리드 사용자 정의: 개인 계정에 대한 리드 레코드 유형 만들기; 비즈니스 계정 및 개인 계정에 대한 리드 페이지 레이아웃을 만듭니다. 비즈니스 계정으로 변환되는 리드의 페이지 레이아웃에는 회사 필드가 포함되어야 합니다. 개인 계정으로 변환되는 리드의 페이지 레이아웃에는 회사 필드가 포함되어 있어야 합니다.
노트 회사 필드에 값이 없는 리드는 개인 계정으로 변환됩니다. 회사 필드에 값이 있는 리드는 비즈니스 계정으로 변환됩니다.

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