Persoonsaccounts optimaliseren met deze aanbevolen configuraties

Persoonsaccounts zijn klaar om te gaan wanneer ze zijn ingeschakeld, maar met enkele aanpassingen werken ze beter voor uw organisatie. De hier vermelde procedures zijn optioneel en kunnen te allen tijde in willekeurige volgorde worden uitgevoerd.

De namen van tabbladen en veldlabels aanpassen

1. Wijzig de naam van het tabblad Accounts en de velden Bedrijfsaccount en persoonsaccount om deze aan te passen aan uw bedrijfsgebruik.
2. Wijzig de naam van het tabblad Contactpersonen en het veld Bedrijfscontactpersoon om uw bedrijfsgebruik weer te geven. Als uw organisatie alleen persoonsaccounts gebruikt, wijzigt u de zichtbaarheidsinstelling voor het tabblad Contactpersonen in "Standaard uit" of "Verborgen" om verwarring bij gebruikers te voorkomen.
3. Wijzig de naam van de gerelateerde lijst Partners in "Gerelateerde accounts", "Relaties" of een soortgelijke uitdrukking of term die aangeeft hoe uw persoonsaccounts zich tot elkaar verhouden.
4. Verwijder het veld Accountsite uit de paginalay-out voor persoonsaccounts. Als uw organisatie alleen persoonsaccounts gebruikt, kunt u deze ook opnieuw gebruiken als een unieke identifier voor persoonsaccounts. Zo kunt u de naam van het veld "Klantnummer" wijzigen en het gebruiken om een nummer op te slaan dat elke persoon uniek identificeert. Standaard wordt dit veld weergegeven in vele lijstweergaven en andere gebieden en kan het helpen onderscheid te maken tussen mensen met soortgelijke namen.

Paginalay-outs voor persoonsaccounts aanpassen

1. Geef vanuit Set-up Persoonsaccounts op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Paginalay-outs.
2. Voeg naar behoefte contactpersoonsvelden en gerelateerde lijsten toe aan de paginalay-out.

Recordtypen voor persoonsaccounts aanpassen

Wanneer persoonsaccounts zijn ingeschakeld, wordt automatisch een standaardrecordtype voor persoonsaccounts gemaakt. U kunt dit standaard persoonsaccountrecordtype wijzigen en u kunt ook meer persoonsaccountrecordtypen toevoegen.

Het veld Is persoonsaccount toevoegen aan regels

Voeg het veld Is persoonsaccount toe aan regels zoals:

• Werkstroomregels
• Toewijzingsregels
• Escalatieregels
• Veldvalidatieregels

Opmerking Wanneer u leadtoewijzingsregels configureert, maakt u afzonderlijke kennisgevingssjablonen per e-mail voor bedrijfsaccounts en persoonsaccounts. Op die manier kunt u alleen de velden tonen die voor elk type account worden ondersteund. Zo heeft een kennisgevingssjabloon voor een persoonsaccount per e-mail het veld Bedrijf niet nodig.

Het pictogram Persoonsaccount toevoegen aan zoekresultaten en opzoekdialoogvensters

Het pictogram Persoonsaccount komt overeen met het veld Is persoonsaccount. Het pictogram onderscheidt persoonsaccounts visueel van bedrijfsaccounts in accountlijsten en van zakelijke contactpersonen in contactpersoonslijsten. Als uw organisatie uitsluitend met persoonsaccounts werkt, is het toevoegen van het pictogram niet nodig.

Het pictogram Persoonsaccount en andere persoonsaccountvelden toevoegen als kolommen in openbare lijstweergaven

U kunt ook de zoekcriteria van openbare lijstweergaven dusdanig configureren dat persoonsaccounts naar behoefte worden opgenomen of uitgesloten.

Individuele gebruikers moeten hun persoonlijke lijstweergaven bijwerken.

Openbare rapporten aanpassen en openbare dashboards aanpassen om persoonsaccountgegevens op te nemen

Individuele gebruikers moeten ook hun persoonlijke rapporten en dashboards bijwerken.

Partnerrollen voor persoonsaccounts aanpassen

Voorbeelden van aangepaste partnerrollen zijn "Echtgenoot", "Buurman", "Advocaat" en "Accountant".

Leads aanpassen

Leadrecordtypen maken voor persoonsaccounts

Maak leadpaginalay-outs voor bedrijfsaccounts en persoonsaccounts. Paginalay-outs voor leads die worden geconverteerd naar bedrijfsaccounts, moeten het veld Bedrijf bevatten. Paginalay-outs voor leads die worden geconverteerd naar persoonsaccounts, mogen niet het veld Bedrijf bevatten.

Opmerking Leads die geen waarde in het veld Bedrijf hebben, worden geconverteerd naar persoonsaccounts. Leads die wel een waarde in het veld Bedrijf hebben, worden geconverteerd naar bedrijfsaccount.

Integraties bijwerken

Ga naar Salesforce Developers voor meer informatie over de API.