Optimalisere personkontoer med disse anbefalte konfigurasjonene

Personkontoer er klare til å brukes når de er aktivert, men noen få endringer gjør at de fungerer bedre for organisasjonen. Prosedyrene som er oppført her, er valgfrie og kan utføres i hvilken som helst rekkefølge når som helst.

Tilpasse navnene på faner og feltetiketter

1. Endre navn på Kontoer-fanen og feltene for firmakontoer og personkontoer slik at de gjenspeiler forretningsbruken.
2. Endre navn på Kontakter-fanen og forretningskontaktsfeltet slik at det gjenspeiler forretningsbruken. Hvis organisasjonen bruker bare personkontoer, endrer du synlighetsinnstillingen for Kontakter-fanen til Standard av eller Skjult for å redusere brukerforvirring.
3. Endre navnet på den relaterte listen Partnere til Relaterte kontoer, Relasjoner eller et lignende uttrykk eller begrep som gjenspeiler hvordan personkontoene dine er relatert til hverandre.
4. Fjern feltet for kontosted fra sideoppsettet for personkontoer. Hvis organisasjonen bruker bare personkontoer, kan du også bruke den som en unik identifikator for personkontoer. Du kan for eksempel gi feltet nytt navn til Kundenummer og bruke det til å lagre et nummer som unikt identifiserer hver person. Dette feltet vises som standard i mange listevisninger og andre områder, og kan bidra til å skille mellom personer med lignende navn.

Tilpasse sideoppsett for personkontoer

1. Skriv inn Personkontoer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Sideoppsett.
2. Legg eventuelt til kontaktfelt og relaterte lister i sideoppsettet.

Tilpasse personkontoposttyper

Når personkontoer er aktivert, opprettes det automatisk en standard personkontoposttype. Du kan endre denne standard personkontoposttypen, og du kan også legge til flere personkontoposttyper.

Legge til feltet Er personkonto i regler

Legg til feltet Er personkonto i regler som

• Arbeidsflytregler
• Tildelingsregler
• Eskaleringsregler
• Feltvalideringsregler

Merk Når du konfigurerer tildelingsregler for salgsemner, oppretter du separate e-postvarselmaler for firmakontoer og personkontoer. På den måten kan du vise bare feltene som støttes for hver kontotype. En e-postvarselmal for personkontoer trenger for eksempel ikke feltet Firma.

Legge til personkontoikonet i søkeresultater og oppslagsdialogbokser

Personkontoikonet tilsvarer feltet Er personkonto. Ikonet skiller personkontoer visuelt fra firmakontoer i kontolister og fra firmakontakter i kontaktlister. Hvis organisasjonen arbeider utelukkende med personkontoer, er det ikke nødvendig å legge til ikonet.

Legg til personkontoikonet og andre personkontofelt som kolonner i felles listevisninger

Du kan også konfigurere søkekriteriene for felles listevisninger slik at personkontoer inkluderes eller ekskluderes etter behov.

Individuelle brukere må oppdatere sine personlige listevisninger.

Tilpasse felles rapporter og tilpasse felles kontrollpaneler for å inkludere personkontoinformasjon

Individuelle brukere må også oppdatere sine personlige rapporter og kontrollpaneler.

Tilpasse partnerroller for personkontoer

Eksempler på tilpassede partnerroller er Ektemann, Nabo, Advokat og Regnskapsmann.

Tilpasse salgsemner

Opprette salgsemneposttyper for personkontoer

Opprett sideoppsett for salgsemner for firmakontoer og personkontoer. Sideoppsett for salgsemner som konverteres til firmakontoer, må inneholde feltet Firma. Sideoppsett for salgsemner som konverteres til personkontoer, må ikke inneholde Firma-feltet.

Merk Salgsemner som ikke har en verdi i feltet Firma, konverteres til personkontoer. Salgsemner som har en verdi i feltet Firma, konverteres til forretningskonto.

Oppdatere integrasjoner

Hvis du vil ha mer informasjon om API-et, kan du gå til Salesforce-utviklere.