Otimizar contas pessoais com estas configurações recomendadas

As contas pessoais estão prontas quando são habilitadas, mas alguns ajustes as tornam mais úteis para a sua organização. Os procedimentos listados aqui são opcionais e podem ser executados em qualquer ordem a qualquer momento.

Personalizar os nomes de guias e rótulos de campo

1. Renomeie a guia Contas e os campos conta comercial e conta pessoal para refletir seu uso comercial.
2. Renomeie a guia Contatos e o campo de contato comercial para refletir seu uso comercial. Se a sua organização usar apenas contas pessoais, altere a configuração de visibilidade da guia Contatos para "Padrão desativado" ou "Ocultado" para reduzir a confusão do usuário.
3. Renomeie a lista relacionada Parceiros para "Contas relacionadas", "Relacionamentos" ou uma frase ou termo semelhante que reflita como suas contas pessoais se relacionam entre si.
4. Remova o campo do site da conta do layout de página para contas pessoais. Como alternativa, se sua organização usar apenas contas pessoais, reutilize-a como um identificador exclusivo para contas pessoais. Por exemplo, você pode renomear o campo "Número do cliente" e usá-lo para armazenar um número que identifique cada pessoa de maneira exclusiva. Por padrão, esse campo é exibido em muitos modos de exibição de lista e outras áreas e pode ajudar a diferenciar pessoas com nomes semelhantes.

Personalizar layouts de página de conta pessoal

1. Em Configuração, insira Contas pessoais na caixa Busca rápida e selecione Layouts de página.
2. Adicione campos de contato e listas relacionadas ao layout de página conforme necessário.

Personalizar tipos de registro de conta pessoal

Quando as contas pessoais são habilitadas, um tipo de registro de conta pessoal padrão é criado automaticamente. Você pode modificar esse tipo de registro de conta pessoal padrão e também adicionar mais tipos de registro de conta pessoal.

Adicionar o campo É conta pessoal às regras

Adicione o campo É conta pessoal a regras como:

• Regras de fluxo de trabalho
• Regras de atribuição
• Regras de escalação
• Regras de validação de campo

Nota Ao configurar regras de atribuição de lead, crie modelos de notificação por email separados para contas comerciais e contas pessoais. Dessa maneira, você pode mostrar apenas os campos com suporte para cada tipo de conta. Por exemplo, um modelo de notificação por email de conta pessoal não precisa do campo Empresa.

Adicionar o ícone de conta pessoal aos resultados da pesquisa e diálogos de pesquisa

O ícone de conta pessoal corresponde ao campo É conta pessoal. O ícone distingue visualmente contas pessoais de contas comerciais em listas de contas e de contatos comerciais em listas de contatos. Se a sua organização trabalha exclusivamente com contas pessoais, não é necessário adicionar o ícone.

Adicione o ícone de conta pessoal e outros campos de conta pessoal como colunas nos modos de exibição de lista pública

Você também pode configurar os critérios de pesquisa de modos de exibição de lista públicos para que as contas pessoais sejam incluídas ou excluídas conforme apropriado.

Os usuários individuais devem atualizar seus modos de exibição de lista pessoais.

Personalizar relatórios públicos e personalizar painéis públicos para incluir informações de conta pessoal

Os usuários individuais também devem atualizar seus relatórios e painéis pessoais.

Personalizar papéis de parceiro para contas pessoais

Exemplos de papéis de parceiro personalizados incluem "Esposa", "Vizinho", "Advogado" e "Contador".

Personalizar leads

Criar tipos de registro de lead para contas pessoais

Crie layouts de página de lead para contas comerciais e contas pessoais. Os layouts de página para leads convertidos em contas comerciais devem conter o campo Empresa. Os layouts de página para leads que são convertidos em contas pessoais não devem conter o campo Empresa.

Nota Leads que não têm um valor no campo Empresa são convertidos em contas pessoais. Leads que têm um valor no campo Empresa são convertidos em conta comercial.

Atualizar integrações

Para obter mais informações sobre a API, acesse Desenvolvedores do Salesforce.