Оптимизация организаций-лиц посредством данных рекомендованных конфигураций

Организации-лица готовы к работе после включения, но несколько настроек позволяют улучшить их работу в организации. Процедуры, перечисленные здесь, необязательны и могут выполняться в любом порядке в любое время.

Настройка имен вкладок и меток полей

1. Переименуйте вкладку «Организации» и поля «Организация-компания» и «Организация-лицо» для отображения использования предприятия.
2. Переименуйте вкладку «Контакты» и поле «Бизнес-контакты», чтобы отобразить использование предприятия. Если организация использует только организации-лица, измените параметр доступности вкладки «Контакты» на «Отключено по умолчанию» или «Скрыто», чтобы уменьшить недоразумение пользователей.
3. Переименуйте связанный список «Партнеры» на «Связанные организации», «Взаимосвязи» или аналогичную фразу или термин, отображающий взаимосвязь организаций-лиц.
4. Удалите поле сайта организации из макета страницы для организаций-лиц. Или, если организация использует только организации-лица, перепрофилируйте ее в качестве уникального идентификатора организаций-лиц. Например, можно переименовать поле «Номер клиента» и использовать его для хранения номера, уникально идентифицирующего каждого пользователя. По умолчанию это поле отображается во многих списковых представлениях и других областях и может помочь отличить людей с похожими именами.

Настройка макетов страниц организаций-лиц

1. Введите строку «Организации-лица» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты страниц».
2. При необходимости добавьте поля контактов и связанные списки в макет страницы.

Настройка типов записей организаций-лиц

При включении организаций-лиц автоматически создается стандартный тип записи организации-лица. Вы можете изменить этот стандартный тип записи организации-лица, а также добавить дополнительные типы записей организации-лица.

Добавление поля «Является организацией-лицом» в правила

Добавьте поле «Является организацией-лицом» к следующим правилам:

• Бизнес-правила
• Правила назначения
• Правила расширения
• Правила проверки полей

Примечание При настройке правил назначения интересов создайте отдельные шаблоны электронных уведомлений для организаций-компаний и организаций-лиц. Таким образом, можно отобразить только поля, поддерживаемые для каждого типа организации. Например, шаблон электронного уведомления об организации-лице не требует поля «Компания».

Добавление значка организации-лица в результаты поиска и диалоговые окна поиска

Значок организации-лица соответствует полю «Является организацией-лицом». Значок визуально отличает организации-лица от организаций-компаний в списках организаций и от бизнес-контактов в списках контактов. Если организация работает только с организациями-лицами, добавление значка не требуется.

Добавление значка организации-лица и других полей организации-лица в качестве столбцов в общедоступные списковые представления

Можно также настроить критерии поиска общедоступных списковых представлений, чтобы организации-лица были добавлены или исключены соответствующим образом.

Отдельные пользователи должны обновить личные списковые представления.

Настройка общедоступных отчетов и общедоступных панелей мониторинга для добавления сведений об организациях-лицах

Отдельные пользователи должны также обновить свои личные отчеты и панели мониторинга.

Настройка ролей партнеров для организаций-лиц

Примерами настроенных ролей партнеров являются «Супруг», «Сосед», «Адвокат» и «Бухгалтер».

Настройка интересов

Создание типов записей интересов для организаций-лиц

Создайте макеты страниц интересов для организаций-компаний и организаций-лиц. Макеты страниц для интересов, преобразованных в организации-компании, должны содержать поле «Компания». Макеты страниц для интересов, преобразованных в организации-лица, не должны содержать поле «Компания».

Примечание Интересы, не имеющие значения в поле «Компания», преобразуются в организации-лица. Интересы, содержащие значение в поле «Компания», преобразуются в организацию-компанию.

Обновление интеграций

Дополнительную информацию об API см. на сайте Salesforce Developers.