Optimera personkonton med dessa rekommenderade konfigurationer

Personkonton är redo när de är aktiverade, men några justeringar gör att de fungerar bättre för din organisation. Procedurerna som listas här är valfria och kan utföras i vilken ordning som helst när som helst.

Anpassa namnen på flikar och fältetiketter

1. Byt namn på fliken Konton och fälten Företagskonto och Personkonto så att de återspeglar din verksamhetsanvändning.
2. Byt namn på fliken Kontakter och fältet Affärskontakt så att det återspeglar din verksamhetsanvändning. Om din organisation endast använder personkonton, ändra visningsinställningen för fliken Kontakter till "Standard av" eller "Dold" för att minska användarförvirring.
3. Byt namn på den relaterade listan Partners till “Relaterade konton”, “Relationer” eller en liknande fras eller term som återspeglar hur dina personkonton relaterar till varandra.
4. Ta bort fältet Kontowebbplats från sidlayouten för personkonton. Alternativt, om din organisation endast använder personkonton, återanvänd det som en unik identifierare för personkonton. Du kan till exempel byta namn på fältet "Klientnummer" och använda det för att lagra ett nummer som unikt identifierar varje person. Som standard visas detta fält i många listvyer och andra områden och kan hjälpa till att skilja mellan personer med liknande namn.

Anpassa sidlayouter för personkonton

1. I Inställningar, skriv Personkonton i rutan Snabbsökning och välj sedan Sidlayouter.
2. Lägg till kontaktfält och relaterade listor på sidlayouten efter behov.

Anpassa posttyper för personkonton

När personkonton är aktiverade skapas automatiskt en standardposttyp för personkonton. Du kan ändra denna standardposttyp för personkonton och du kan även lägga till fler personkontoposttyper.

Lägg till fältet Är personkonto i regler

Lägg till fältet Är personkonto i regler som:

• Arbetsflödesregler
• Tilldelningsregler
• Omflyttningsregler
• Fältvalideringsregler

Anteckning När du konfigurerar tilldelningsregler för leads, skapa separata mallar för e-postmeddelanden för företagskonton och personkonton. På så sätt kan du endast visa de fält som stöds för varje typ av konto. Till exempel behöver en mall för e-postmeddelanden för personkonton inte fältet Företag.

Lägg till personkontoikonen i sökresultat och sökdialogrutor

Personkontoikonen motsvarar fältet Är personkonto. Ikonen skiljer visuellt personkonton från företagskonton i kontolistor och från affärskontakter i kontaktlistor. Om din organisation endast arbetar med personkonton är det inte nödvändigt att lägga till ikonen.

Lägg till personkontoikonen och andra personkontofält som kolumner i offentliga listvyer

Du kan även konfigurera sökkriterierna för offentliga listvyer så att personkonton inkluderas eller utesluts efter behov.

Enskilda användare måste uppdatera sina personliga listvyer.

Anpassa offentliga rapporter och anpassa offentliga instrumentpaneler så att de inkluderar personkontoinformation

Enskilda användare måste även uppdatera sina personliga rapporter och instrumentpaneler.

Anpassa partnerroller för personkonton

Exempel på anpassade partnerroller inkluderar "Make", "Granne", "Advokat" och "Revisor".

Anpassa leads

Skapa leadposttyper för personkonton

Skapa sidlayouter för leads för företagskonton och personkonton. Sidlayouter för leads som konverteras till företagskonton måste innehålla fältet Företag. Sidlayouter för leads som konverteras till personkonton får inte innehålla fältet Företag.

Anteckning Leads som inte har ett värde i fältet Företag konverteras till personkonton. Leads som har ett värde i fältet Företag konverteras till företagskonto.

Uppdatera integreringar

Mer information om API finns i Salesforce Developers.