使用这些建议配置优化个人客户

个人客户在启用时已准备就绪，但一些调整会使其更好地适用于您的组织。此处列出的程序是可选项，并可随时以任何顺序执行。

自定义选项卡和字段标签的名称

1. 重命名客户选项卡以及公司客户和个人客户字段，以反映您的业务用途。
2. 重命名联系人选项卡和业务联系人字段，以反映您的业务用途。如果您的组织仅使用个人客户，请将“联系人”选项卡的可见性设置更改为“默认关闭”或“隐藏”，以减少用户混淆。
3. 将合作伙伴相关列表重命名为“相关客户”、“关系”或类似的短语或术语，以反映您的个人客户如何相互关联。
4. 从个人客户的页面布局中删除客户站点字段。或者，如果贵组织仅使用个人客户，请将其重新用作个人客户的唯一标识符。例如，您可以重命名字段“客户编号”，并将其用于存储唯一标识每个人的编号。默认情况下，此字段会显示在许多列表视图和其他区域，并有助于区分名称相似的人员。

自定义个人客户页面布局

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入个人客户，然后选择页面布局。
2. 根据需要，将联系人字段和相关列表添加到页面布局。

自定义个人客户记录类型

在启用个人客户时，将自动创建默认个人客户记录类型。您可以修改此默认个人客户记录类型，也可以添加更多个人客户记录类型。

将个人客户字段添加到规则

将个人客户字段添加到规则，例如：

• 工作流规则
• 分配规则
• 升级规则
• 字段验证规则

备注 配置潜在客户分配规则时，请为公司客户和个人客户创建单独的电子邮件通知模板。这样，您可以只显示每种类型的客户支持的字段。例如，个人客户电子邮件通知模板不需要公司字段。

将个人客户图标添加到搜索结果和查找对话框

个人客户图标对应于个人客户字段。该图标直观地区分了客户列表中的个人客户和公司客户，以及联系人列表中的公司联系人。如果贵组织仅用于个人客户，则无需添加图标。

将个人客户图标和其他个人客户字段添加为公共列表视图中的列

您也可以配置公共列表视图的搜索条件，以便酌情包含或排除个人客户。

个人用户必须更新个人列表视图。

自定义公用报表和自定义公用仪表板以包含个人客户信息

个人用户也必须更新他们的个人报表和仪表板。

自定义个人客户的合作伙伴角色

自定义合作伙伴角色的示例包括“配偶”、“邻居”、“律师”和“会计”。

自定义潜在客户

为个人客户创建潜在客户记录类型

为公司客户和个人客户创建潜在客户页面布局。转换为公司客户的潜在客户的页面布局必须包含公司字段。转换为个人客户的潜在客户的页面布局不得包含公司字段。

备注 在公司字段中没有值的潜在客户会转换为个人客户。在公司字段中有值的潜在客户会转换为公司客户。

更新集成

有关 API 的更多信息，请访问 Salesforce 开发人员。