使用這些建議組態最佳化個人帳戶

當個人帳戶啟用時,個人帳戶便已準備就緒,但只需幾個微調即可使其更適合您的組織。此處列出的程序是選擇性的,可以隨時以任何順序執行。

自訂索引標籤和欄位標籤的名稱

1. 重新命名「帳戶」索引標籤,以及 公司帳戶和 個人帳戶欄位,以反映您的業務使用。
2. 重新命名「連絡人」索引標籤和 公司連絡人欄位,以反映您的業務使用。如果您的組織僅使用個人帳戶,請將「連絡人」索引標籤的可視性設定變更為「預設關閉」或「隱藏」,以減少使用者混淆。
3. 將「合作夥伴」相關清單重新命名為「相關帳戶」、「關係」,或反映您個人帳戶彼此之間關係的類似片語或詞彙。
4. 將「帳戶」網站欄位從個人帳戶的版面配置中移除。或者,如果您的組織僅使用個人帳戶,請將其重新用作個人帳戶的唯一識別碼。例如,您可以將欄位重新命名為「用戶端號碼」,並使用該欄位來儲存可唯一識別每個人的號碼。依預設,此欄位會顯示在許多清單檢視和其他區域中,並可協助區分具有相似名稱的人員。

自訂個人帳戶版面配置

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「個人帳戶」,然後選取「版面配置」。
2. 視需要將連絡人欄位和相關清單新增至版面配置。

自訂個人帳戶記錄類型

當啟用個人帳戶時,會自動建立預設個人帳戶記錄類型。您可以修改此預設個人帳戶記錄類型,也可以新增更多個人帳戶記錄類型。

將「個人帳戶」 欄位新增至規則

將「為個人帳戶」欄位新增至規則,例如:

• 工作流程規則
• 指派規則
• 升級規則
• 欄位驗證規則

備註 設定商機指派規則時,請為公司帳戶和個人帳戶建立個別的電子郵件通知範本。如此一來,您只能顯示每個帳戶類型支援的欄位。例如,個人帳戶電子郵件通知範本不需要「公司」欄位。

將個人帳戶圖示新增至搜尋結果和對應對話方塊

個人帳戶圖示會對應至「為個人帳戶」 欄位。此圖示以視覺方式區分帳戶清單中的個人帳戶和公司帳戶,以及連絡人清單中的公司連絡人。如果您的組織只使用個人帳戶,則不需要新增圖示。

在公用清單檢視中將個人帳戶圖示和其他個人帳戶欄位新增為欄

您也可以設定公用清單檢視的搜尋條件,以便視情況包含或排除個人帳戶。

個別使用者必須更新其個人清單檢視。

自訂公用報告並自訂公用顯示面板以包含個人帳戶資訊

個別使用者也必須更新其個人報告與顯示面板。

自訂個人帳戶的合作夥伴角色

自訂合作夥伴角色的範例包括「配偶」、「鄰居」、「律師」和「帳戶」。

自訂商機

為個人帳戶建立商機記錄類型

為公司帳戶和個人帳戶建立商機版面配置。轉換為公司帳戶之商機的版面配置必須包含「公司」欄位。轉換為個人帳戶之商機的版面配置不能包含「公司」欄位。

備註 在「公司」 欄位中沒有值的商機會轉換為個人帳戶。在「公司」欄位中具有值的商機會轉換為公司帳戶。

更新整合

如需有關 API 的詳細資訊,請造訪 Salesforce 開發人員。