Test opsætning af din personkonto

Når du har aktiveret og konfigureret personkonti, anbefaler vi, at du tester din opsætning for at sikre, at den er optimeret for din organisation. Du kan bruge denne liste som et udgangspunkt. Hvis du har foretaget andre tilpassede konfigurationer, skal du ikke glemme at føje test for dem til listen.

• Bekræft, at sidelayoutet for hver personkonto indeholder relaterede lister korrekt for eventuelle tilknyttede tilpassede objekter.
• Bekræft, at sidelayouts for tilpassede objekter indeholder kontoopslagsfelter korrekt, hvis der er konfigureret sådanne relationer.
• Bekræft, at arbejdsflowregler, der involverer konti, udløses korrekt.
• Bekræft, at API-baserede integrationer opretter, opdaterer og åbner personkonti og forretningskonti korrekt.
• Bekræft, at emner konverteres korrekt til personkonti og forretningskonti.
• Bekræft, at kontotildelingsregler tildeler personkonti og forretningskonti til områder korrekt.