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Testen des Personenaccount-Setups
Nachdem Sie Personenaccounts aktiviert und konfiguriert haben, sollten Sie Ihr Setup testen, um sicherzustellen, dass es für Ihre Organisation optimiert ist. Sie können diese Liste als Ausgangspunkt verwenden. Wenn Sie andere benutzerdefinierte Konfigurationen vorgenommen haben, vergessen Sie nicht, der Liste Tests für sie hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie, ob jedes Personenaccount-Seitenlayout Themenlisten für alle zugeordneten benutzerdefinierten Objekte richtig enthält.
- Überprüfen Sie, ob Seitenlayouts für benutzerdefinierte Objekte Account-Nachschlagefelder richtig enthalten, sofern solche Beziehungen konfiguriert wurden.
- Überprüfen Sie, ob Workflow-Regeln für Accounts richtig ausgelöst werden.
- Überprüfen Sie, ob API-basierte Integrationen Personenaccounts und Geschäftsaccounts richtig erstellen, aktualisieren und darauf zugreifen.
- Überprüfen Sie, ob Leads richtig in Personenaccounts und Geschäftsaccounts konvertiert werden.
- Überprüfen Sie, ob Accountzuweisungsregeln Regionen Personenaccounts und Geschäftsaccounts richtig zuweisen.
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