Probar la configuración de su cuenta personal

Después de activar y configurar cuentas personales, recomendamos probar su configuración para asegurarse de que está optimizada para su organización. Puede utilizar esta lista como un punto de inicio. Si realizó otras configuraciones personalizadas, no olvide agregar pruebas para ellas a la lista.

• Verifique que cada formato de página de cuenta personal contiene correctamente listas relacionadas para cualquier objeto personalizado asociado.
• Verifique que los formatos de página de objetos personalizados contienen correctamente campos de búsqueda de cuentas, si se configuraron dichas relaciones.
• Verifique que las reglas de flujo de trabajo que implican cuentas se desencadenan correctamente.
• Verifique que las integraciones basadas en API crean, actualizan y acceden correctamente a cuentas personales y cuentas de negocio.
• Verifique que los prospectos se convierten correctamente en cuentas personales y cuentas de negocio.
• Verifique que las reglas de asignación de cuentas asignan correctamente cuentas personales y cuentas de negocio a territorios.