Test de la configuration de votre compte personnel

Après avoir activé et configuré les comptes personnels, nous recommandons de tester votre configuration pour vous assurer qu'elle est optimisée pour votre organisation. Vous pouvez utiliser cette liste comme point de départ. Si vous avez créé d'autres configurations personnalisées, n'oubliez pas d'ajouter des tests à la liste.

• Vérifiez que chaque présentation de page de compte personnel contient correctement des listes associées pour tous les objets personnalisés associés.
• Vérifiez que les présentations de page d'objet personnalisé contiennent correctement des champs de référence de compte, si ces relations ont été configurées.
• Vérifiez que les règles de workflow impliquant des comptes sont correctement déclenchées.
• Vérifiez que les intégrations basées sur l'API créent, mettent à jour et accèdent correctement aux comptes personnels et aux comptes professionnels.
• Vérifiez que les pistes sont correctement converties en comptes personnels et comptes professionnels.
• Vérifiez que les règles d'attribution de compte attribuent correctement des comptes personnels et des comptes professionnels à des territoires.