Test dell'impostazione dell'account personale

Dopo aver abilitato e configurato gli account personali, si consiglia di testare la configurazione per verificare che sia ottimizzata per la propria organizzazione. È possibile utilizzare questo elenco come punto di partenza. Se sono state eseguite altre configurazioni personalizzate, non dimenticare di aggiungere i test per tali configurazioni all'elenco.

• Verificare che ogni layout di pagina account personale contenga correttamente gli elenchi correlati per gli eventuali oggetti personalizzati associati.
• Verificare che i layout di pagina degli oggetti personalizzati contengano correttamente i campi di ricerca degli account, se tali relazioni sono state configurate.
• Verificare che le regole di flusso di lavoro che coinvolgono gli account vengano attivate correttamente.
• Verificare che le integrazioni basate su API creino, aggiornino e accedano correttamente agli account personali e aziendali.
• Verificare che i lead vengano convertiti correttamente in account personali e account aziendali.
• Verificare che le regole di assegnazione degli account assegnino correttamente gli account personali e gli account aziendali ai territori.